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內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正鑲白旗、許昌市襄城縣、齊齊哈爾市克東縣、連云港市灌云縣、舟山市普陀區(qū)、文昌市翁田鎮(zhèn)、佛山市三水區(qū)、畢節(jié)市黔西市、延安市洛川縣、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)
邵陽市新寧縣、安慶市懷寧縣、煙臺市福山區(qū)、九江市湖口縣、連云港市贛榆區(qū)、寶雞市眉縣
廣西玉林市福綿區(qū)、泉州市南安市、商洛市商州區(qū)、黔西南普安縣、廣西桂林市興安縣、周口市項(xiàng)城市、寧波市鄞州區(qū)、懷化市通道侗族自治縣、內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼前旗、廣安市廣安區(qū)
太原市晉源區(qū)、樂山市五通橋區(qū)、合肥市巢湖市、商洛市商州區(qū)、韶關(guān)市武江區(qū)、東莞市茶山鎮(zhèn)、池州市青陽縣、雙鴨山市集賢縣、泰州市高港區(qū)
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗、重慶市開州區(qū)、臨沂市費(fèi)縣、咸陽市淳化縣、延安市延長縣、陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)、甘孜鄉(xiāng)城縣、孝感市應(yīng)城市、蘇州市太倉市、黃岡市麻城市
梅州市蕉嶺縣、延安市富縣、南充市西充縣、襄陽市宜城市、阜新市新邱區(qū)、荊門市掇刀區(qū)、黔西南望謨縣、陵水黎族自治縣光坡鎮(zhèn)、西安市新城區(qū)
南陽市方城縣、運(yùn)城市鹽湖區(qū)、惠州市惠陽區(qū)、五指山市毛道、廣西崇左市龍州縣、麗水市慶元縣、雞西市梨樹區(qū)、朝陽市建平縣
麗水市景寧畬族自治縣、綏化市北林區(qū)、黔南長順縣、淄博市張店區(qū)、綏化市肇東市、衡陽市蒸湘區(qū)、廣西桂林市永福縣
眉山市東坡區(qū)、南京市六合區(qū)、三門峽市陜州區(qū)、臺州市天臺縣、亳州市譙城區(qū)、忻州市五臺縣
肇慶市高要區(qū)、萬寧市山根鎮(zhèn)、楚雄楚雄市、濰坊市青州市、延安市寶塔區(qū)、廣西來賓市忻城縣、成都市武侯區(qū)
阿壩藏族羌族自治州松潘縣、上海市楊浦區(qū)、永州市道縣、十堰市鄖西縣、甘南夏河縣、果洛瑪沁縣、寧夏銀川市賀蘭縣、汕頭市南澳縣、黃山市歙縣、淮北市烈山區(qū)
蘇州市姑蘇區(qū)、濟(jì)寧市曲阜市、吉林市豐滿區(qū)、長沙市長沙縣、成都市蒲江縣
中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、沈陽市遼中區(qū)、濟(jì)南市歷城區(qū)、泰州市靖江市、蕪湖市鏡湖區(qū)、洛陽市孟津區(qū)、慶陽市鎮(zhèn)原縣、咸陽市永壽縣
濮陽市臺前縣、內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗、榆林市靖邊縣、內(nèi)蒙古興安盟扎賚特旗、普洱市瀾滄拉祜族自治縣、廣安市廣安區(qū)
廣西南寧市橫州市、臨沂市沂南縣、鶴壁市?？h、滁州市鳳陽縣、肇慶市封開縣、泉州市豐澤區(qū)、鐵嶺市清河區(qū)、遵義市匯川區(qū)
廣西桂林市秀峰區(qū)、溫州市文成縣、河源市和平縣、六安市霍邱縣、畢節(jié)市織金縣、呂梁市交城縣、哈爾濱市道外區(qū)、文昌市東路鎮(zhèn)、清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣、長沙市寧鄉(xiāng)市
甘孜康定市、泉州市晉江市、鄭州市新鄭市、普洱市西盟佤族自治縣、婁底市漣源市、濟(jì)南市商河縣
廣西玉林市福綿區(qū)、白沙黎族自治縣元門鄉(xiāng)、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、青島市平度市、保山市施甸縣、黃山市黟縣
南平市邵武市、淄博市臨淄區(qū)、駐馬店市正陽縣、內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善左旗、保山市龍陵縣
綏化市青岡縣、直轄縣天門市、周口市商水縣、棗莊市滕州市、大同市渾源縣、東莞市高埗鎮(zhèn)、西安市閻良區(qū)
寧波市象山縣、廣西南寧市良慶區(qū)、深圳市羅湖區(qū)、遼源市東遼縣、紅河河口瑤族自治縣
吉安市吉州區(qū)、濟(jì)寧市魚臺縣、開封市龍亭區(qū)、北京市懷柔區(qū)、瓊海市大路鎮(zhèn)、萬寧市后安鎮(zhèn)、廣西崇左市扶綏縣、錦州市太和區(qū)、渭南市蒲城縣
渭南市華陰市、蚌埠市固鎮(zhèn)縣、渭南市潼關(guān)縣、南昌市東湖區(qū)、泰安市岱岳區(qū)、麗江市永勝縣、鄭州市滎陽市、廣西百色市靖西市
淄博市沂源縣、阜新市阜新蒙古族自治縣、文昌市錦山鎮(zhèn)、果洛久治縣、聊城市高唐縣、成都市金牛區(qū)、果洛甘德縣、葫蘆島市興城市
成都市新都區(qū)、汕頭市濠江區(qū)、呂梁市交城縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗、昌江黎族自治縣七叉鎮(zhèn)、雙鴨山市尖山區(qū)、岳陽市岳陽縣
昆明市官渡區(qū)、廣西崇左市寧明縣、廈門市翔安區(qū)、南昌市東湖區(qū)、運(yùn)城市稷山縣
廣西桂林市資源縣、白銀市平川區(qū)、臨汾市蒲縣、保亭黎族苗族自治縣什玲、遼陽市弓長嶺區(qū)、定安縣龍河鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古赤峰市林西縣、長春市寬城區(qū)
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濰坊市昌邑市、渭南市蒲城縣、廣西南寧市興寧區(qū)、定西市渭源縣、綏化市望奎縣、成都市成華區(qū)
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣、大同市陽高縣、澄邁縣金江鎮(zhèn)、大理鶴慶縣、綿陽市梓潼縣、襄陽市老河口市、瓊海市塔洋鎮(zhèn)、贛州市尋烏縣、黃石市大冶市、重慶市江津區(qū)
天津市東麗區(qū)、焦作市馬村區(qū)、海北門源回族自治縣、昌江黎族自治縣王下鄉(xiāng)、黔西南晴隆縣、咸陽市乾縣、鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市
馬鞍山市含山縣、定西市通渭縣、通化市通化縣、揭陽市揭西縣、平頂山市湛河區(qū)、滁州市全椒縣、延邊琿春市、重慶市開州區(qū)
駐馬店市遂平縣、內(nèi)蒙古興安盟扎賚特旗、延安市延長縣、湖州市德清縣、定安縣雷鳴鎮(zhèn)、文山麻栗坡縣、無錫市江陰市、安順市平壩區(qū)、臨汾市襄汾縣、嘉興市南湖區(qū)
淄博市張店區(qū)、廣州市增城區(qū)、東莞市企石鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)、丹東市振興區(qū)
上饒市玉山縣、德州市武城縣、長春市寬城區(qū)、岳陽市君山區(qū)、恩施州建始縣、蘇州市吳江區(qū)
阿壩藏族羌族自治州小金縣、東營市東營區(qū)、東莞市鳳崗鎮(zhèn)、南平市政和縣、萍鄉(xiāng)市蘆溪縣、蕪湖市鏡湖區(qū)
廣西梧州市長洲區(qū)、萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)、宜昌市長陽土家族自治縣、廣西北海市銀海區(qū)、直轄縣天門市
西寧市城東區(qū)、鶴崗市蘿北縣、涼山木里藏族自治縣、泉州市南安市、慶陽市慶城縣、中山市阜沙鎮(zhèn)、濟(jì)寧市梁山縣、寶雞市隴縣
內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟突泉縣、衡陽市石鼓區(qū)、嘉峪關(guān)市峪泉鎮(zhèn)、馬鞍山市當(dāng)涂縣、鄭州市登封市、通化市通化縣
甘孜理塘縣、雞西市滴道區(qū)、海東市循化撒拉族自治縣、無錫市梁溪區(qū)、寧夏銀川市金鳳區(qū)、晉城市高平市、十堰市丹江口市、臨汾市大寧縣、德宏傣族景頗族自治州瑞麗市、德陽市旌陽區(qū)
廣安市岳池縣、晉中市介休市、黔西南貞豐縣、大連市旅順口區(qū)、肇慶市端州區(qū)、麗水市松陽縣、廣州市番禺區(qū)、玉溪市華寧縣、廣西防城港市東興市、慶陽市鎮(zhèn)原縣
吉安市永新縣、安康市漢濱區(qū)、瀘州市古藺縣、北京市平谷區(qū)、溫州市瑞安市、衡陽市石鼓區(qū)
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗、大理賓川縣、四平市雙遼市、溫州市龍港市、長治市潞城區(qū)、直轄縣神農(nóng)架林區(qū)
衡陽市祁東縣、咸寧市崇陽縣、郴州市安仁縣、濟(jì)寧市曲阜市、宜昌市夷陵區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市、贛州市上猶縣、漢中市勉縣、黔東南從江縣
曲靖市陸良縣、東方市大田鎮(zhèn)、德陽市綿竹市、伊春市嘉蔭縣、廣西來賓市忻城縣、蚌埠市禹會區(qū)、陽泉市盂縣、北京市平谷區(qū)、德州市臨邑縣
貴陽市南明區(qū)、保山市昌寧縣、連云港市灌南縣、內(nèi)蒙古興安盟阿爾山市、常德市桃源縣
嘉峪關(guān)市新城鎮(zhèn)、怒江傈僳族自治州瀘水市、東莞市茶山鎮(zhèn)、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市滿洲里市、牡丹江市東安區(qū)、渭南市華陰市、寧夏固原市涇源縣、淄博市張店區(qū)
大慶市紅崗區(qū)、咸陽市旬邑縣、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣、寶雞市岐山縣、荊門市鐘祥市
武威市天祝藏族自治縣、鹽城市建湖縣、清遠(yuǎn)市清城區(qū)、梅州市梅縣區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)、牡丹江市穆棱市、海南同德縣、普洱市景東彝族自治縣、龍巖市長汀縣、吉安市泰和縣
鐵嶺市調(diào)兵山市、重慶市武隆區(qū)、黃岡市紅安縣、松原市扶余市、廣西河池市天峨縣、廣西河池市東蘭縣、漢中市城固縣
安順市西秀區(qū)、南昌市安義縣、淮北市相山區(qū)、益陽市資陽區(qū)、延安市黃龍縣、池州市青陽縣、黃南河南蒙古族自治縣、永州市零陵區(qū)、白山市長白朝鮮族自治縣
開封市禹王臺區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)、海南共和縣、樂山市馬邊彝族自治縣、長沙市天心區(qū)、駐馬店市確山縣、南充市營山縣、昆明市晉寧區(qū)、黔東南岑鞏縣
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沈陽市大東區(qū)、大同市陽高縣、廣西百色市樂業(yè)縣、張掖市高臺縣、大同市廣靈縣、焦作市沁陽市、昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、?？谑旋埲A區(qū)、泉州市鯉城區(qū)
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私募成可轉(zhuǎn)債市場大玩家！累計(jì)持倉近2600萬張，多家知名私募參與|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 龍力
隨著相關(guān)公告陸續(xù)披露，陽光私募在可轉(zhuǎn)債方面的布局也浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，共有84只陽光私募產(chǎn)品出現(xiàn)在61只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中，累計(jì)的持倉數(shù)量為2580.01萬張。
其中，九豐定02（110816.SH）、運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債（127092.SZ）、信服轉(zhuǎn)債（123210.SZ）被陽光私募產(chǎn)品累計(jì)持倉的數(shù)量最多，分別為613.8萬張、268.82萬張和206.8萬張，另有7只可轉(zhuǎn)債被陽光私募累計(jì)持倉的數(shù)量也都在50萬張以上。
表格：2024年年末陽光私募持倉超過20萬張的可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>界面新聞根據(jù)相關(guān)陽光私募產(chǎn)品的名稱統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，其中知名私募北京風(fēng)炎投資持倉可轉(zhuǎn)債的數(shù)量最多，累計(jì)達(dá)到了782.12萬張，共涉及11只可轉(zhuǎn)債。
表格：2024年年末北京風(fēng)炎投資相關(guān)產(chǎn)品持倉可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>其中，最受青睞的當(dāng)屬九豐定02，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，“北京風(fēng)炎增利二號”和“北京風(fēng)炎增利三號”分別為該可轉(zhuǎn)債的第一和第四大持有人，累計(jì)持倉數(shù)量為600萬張，并且截至2023年年底和2024年6月底時(shí)兩產(chǎn)品持倉該可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)也均為600萬張。
截至2024年年底，除了北京風(fēng)炎投資以外，廣東天創(chuàng)私募也有四只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在九豐定02的前十大持有人中，累計(jì)持倉數(shù)量為13.8萬張。
九豐能源（605090.SH）的主營業(yè)務(wù)涵蓋清潔能源、能源服務(wù)及特種氣體三大板塊。根據(jù)公司4月初發(fā)布的公告，九豐定02可轉(zhuǎn)債票面利率為2.5%/年，自2024年10月17日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.26元/股，因公司實(shí)施權(quán)益分派調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.88元/股，截至今年一季度末，九豐定02的未轉(zhuǎn)股金額為11.4億元。截至4月21日，九豐能源的最新收盤價(jià)為25.4元/股。
北京風(fēng)炎投資成立于2015年5月，管理規(guī)模為20-50億元，根據(jù)官網(wǎng)介紹，公司與上市公司合作經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)先后投資多家上市公司增發(fā)項(xiàng)目和可交債、可轉(zhuǎn)債等各類項(xiàng)目。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，北京風(fēng)炎投資還出現(xiàn)在除了九豐定02以外的其他10只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中。其中，密衛(wèi)轉(zhuǎn)債（113658.SH）、博瑞轉(zhuǎn)債（118004.SH）、天箭轉(zhuǎn)債（127071.SZ）、鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債（113681.SH）的持倉數(shù)量均在20萬張以上。
知名百億私募睿郡資產(chǎn)也是可轉(zhuǎn)債市場的重要“玩家”，公司相關(guān)產(chǎn)品2024年年底共出現(xiàn)在6只可轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉數(shù)量為448.38萬張。
表格：2024年年末?？べY產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品持倉可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>?？べY產(chǎn)最為看好的兩只可轉(zhuǎn)債分別是信服轉(zhuǎn)債和長汽轉(zhuǎn)債（113049.SH）。截至2024年12月31日，“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”、“?？び墟?號”、“睿郡有孚3號”、“睿郡昕享私”等四只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在信服轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉180.15萬張；“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”和“?？ゎＯ怼眱芍划a(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在長汽轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉173.28萬張。
一般來說，可轉(zhuǎn)債價(jià)格和正股價(jià)格走勢呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。自今年1月8日盤中下探至階段低點(diǎn)51.5元/股以后，深信服（300454.SZ）開始強(qiáng)勢上漲，至3月7日盤中一度刷出142元/股的階段高點(diǎn)，隨后其股價(jià)又有明顯回落，截至4月21日最新收盤價(jià)為90.15元/股。
信服轉(zhuǎn)債則是在今年1月6日盤中觸及年內(nèi)低點(diǎn)106.51元/張，至3月7日盤中刷出149.11元/張的階段高點(diǎn)，截至4月21日最新價(jià)格為124.47元/張，目前溢價(jià)率為53.22%。
長城汽車（601633.SH）年內(nèi)的股價(jià)整體波動(dòng)相對較小，截至4月21日，該股今年以來股價(jià)累計(jì)下跌11.7%，長汽轉(zhuǎn)債同期價(jià)格下跌2.92%，目前溢價(jià)率為86.54%。
此外，截至去年年底時(shí)，?？べY產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品還持有51.55萬張金能轉(zhuǎn)債（113545.SH）、26.09萬張旺能轉(zhuǎn)債（128141.SZ），還有部分海優(yōu)轉(zhuǎn)債（118008.SH）和瑞科轉(zhuǎn)債（118018.SH）。
上海拓牌私募和寧波寧聚資產(chǎn)2024年年底持倉可轉(zhuǎn)債的數(shù)量也都在100萬張以上，被兩家私募選中的分別是萬凱轉(zhuǎn)債（123247.SZ）和豪美轉(zhuǎn)債（127053.SZ）。上海冰青私募、上海合晟資產(chǎn)、上海理成資產(chǎn)、深圳榕樹投資等私募2024年年底持倉的可轉(zhuǎn)債數(shù)量也都在40萬張以上。
表格：其他部分持倉數(shù)量較多的陽光私募2024年年末持有的可轉(zhuǎn)債情況（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>此外，Wind數(shù)據(jù)還顯示，截至3月27日，上海嘉懇資產(chǎn)旗下的“新享嘉懇7號”持有偉22轉(zhuǎn)債（113652.SH）1.98萬張，去年年底時(shí)該產(chǎn)品并未出現(xiàn)在該可轉(zhuǎn)債前十大持有人中。
截至4月21日，上海理成資產(chǎn)旗下的“理成圣遠(yuǎn)1號A期”和?？べY產(chǎn)旗下的“睿郡有孚1號”、“?？び墟?號”同時(shí)出現(xiàn)在即將于4月23日上市的鼎龍轉(zhuǎn)債（123255.SZ）前十大持有人中，分別持有10.06萬張、9.45萬張和8.19萬張。
需要注意的是，私募的持倉數(shù)據(jù)是動(dòng)態(tài)變化的，目前最新的持倉情況或與相關(guān)可轉(zhuǎn)債此前披露的數(shù)據(jù)已有新的變化。另外，近期以來隨著關(guān)稅風(fēng)波影響下股市的波動(dòng)，可轉(zhuǎn)債價(jià)格整體亦有回調(diào)。
民生證券近日在研報(bào)中指出，當(dāng)下轉(zhuǎn)債市場價(jià)格中位數(shù)已降至2022年以來50%分位數(shù)以下；百元平價(jià)溢價(jià)率降至約22%。整體看，本輪轉(zhuǎn)債調(diào)整迅速且幅度不低，伴隨著關(guān)稅風(fēng)波趨緩，轉(zhuǎn)債底部至暗時(shí)刻或已過去，配置性價(jià)比凸顯。策略上，4月為業(yè)績密集披露期，后續(xù)將迎來新一輪評級調(diào)整周期，短期內(nèi)建議重點(diǎn)配置高評級穩(wěn)健型轉(zhuǎn)債，降低轉(zhuǎn)債組合中出口風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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