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寧夏固原市隆德縣、南充市蓬安縣、楚雄大姚縣、煙臺市萊州市、綏化市青岡縣、中山市坦洲鎮(zhèn)、臨高縣新盈鎮(zhèn)、宿州市泗縣、泉州市南安市
十堰市竹山縣、茂名市信宜市、東莞市道滘鎮(zhèn)、駐馬店市確山縣、臨高縣皇桐鎮(zhèn)、焦作市修武縣
上饒市婺源縣、湛江市吳川市、廣西桂林市灌陽縣、呂梁市方山縣、武漢市江岸區(qū)、昭通市大關(guān)縣、韶關(guān)市樂昌市、漳州市漳浦縣、長春市雙陽區(qū)、東莞市石碣鎮(zhèn)
阜陽市潁泉區(qū)、鄂州市梁子湖區(qū)、宿遷市泗洪縣、安陽市文峰區(qū)、大同市新榮區(qū)、宜昌市宜都市、楚雄南華縣、呂梁市離石區(qū)、臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)、茂名市信宜市
鄭州市新密市、贛州市定南縣、曲靖市師宗縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)、三明市泰寧縣、澄邁縣永發(fā)鎮(zhèn)、樂東黎族自治縣大安鎮(zhèn)、南平市延平區(qū)、銅仁市沿河土家族自治縣
青島市黃島區(qū)、武漢市青山區(qū)、鶴壁市鶴山區(qū)、樂東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)、邵陽市武岡市、泰州市海陵區(qū)
渭南市富平縣、屯昌縣新興鎮(zhèn)、達(dá)州市達(dá)川區(qū)、商洛市商州區(qū)、雞西市虎林市
上海市奉賢區(qū)、西安市高陵區(qū)、許昌市建安區(qū)、太原市古交市、漳州市南靖縣、洛陽市欒川縣、臨高縣皇桐鎮(zhèn)、東莞市塘廈鎮(zhèn)
宜賓市長寧縣、黃岡市武穴市、舟山市岱山縣、周口市太康縣、淮安市洪澤區(qū)
陵水黎族自治縣三才鎮(zhèn)、惠州市博羅縣、安慶市宜秀區(qū)、渭南市臨渭區(qū)、齊齊哈爾市富?？h、果洛久治縣、佳木斯市撫遠(yuǎn)市、成都市金堂縣、玉樹稱多縣
焦作市馬村區(qū)、景德鎮(zhèn)市樂平市、麗水市云和縣、濟南市濟陽區(qū)、贛州市于都縣、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)、廣西貴港市港南區(qū)
營口市蓋州市、南平市建陽區(qū)、丹東市元寶區(qū)、玉樹玉樹市、甘孜理塘縣
馬鞍山市和縣、贛州市龍南市、黔南荔波縣、岳陽市岳陽樓區(qū)、隴南市康縣、直轄縣仙桃市、黔東南丹寨縣、銅仁市碧江區(qū)
文山廣南縣、遵義市湄潭縣、運城市河津市、廣西桂林市龍勝各族自治縣、天津市濱海新區(qū)、宜春市銅鼓縣、衡陽市南岳區(qū)、遵義市桐梓縣、廣西河池市鳳山縣、曲靖市沾益區(qū)
運城市芮城縣、黃岡市紅安縣、滁州市來安縣、菏澤市成武縣、洛陽市新安縣
臨沂市蒙陰縣、蘇州市吳中區(qū)、運城市臨猗縣、上海市黃浦區(qū)、昌江黎族自治縣海尾鎮(zhèn)、大理漾濞彝族自治縣、隴南市武都區(qū)
鹽城市響水縣、河源市和平縣、澄邁縣中興鎮(zhèn)、肇慶市廣寧縣、上饒市婺源縣、陵水黎族自治縣文羅鎮(zhèn)、東莞市橋頭鎮(zhèn)、伊春市南岔縣、寧德市霞浦縣
漳州市平和縣、清遠(yuǎn)市陽山縣、信陽市潢川縣、廈門市湖里區(qū)、武威市古浪縣、東莞市東城街道
臺州市玉環(huán)市、寧德市柘榮縣、廣州市天河區(qū)、雞西市雞東縣、自貢市榮縣、清遠(yuǎn)市陽山縣
涼山甘洛縣、保山市隆陽區(qū)、中山市五桂山街道、萬寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)、鹽城市濱海縣
贛州市瑞金市、寧波市海曙區(qū)、深圳市南山區(qū)、廣西南寧市良慶區(qū)、信陽市潢川縣、大興安嶺地區(qū)漠河市、長春市綠園區(qū)、隴南市徽縣、銅仁市玉屏侗族自治縣
嘉峪關(guān)市新城鎮(zhèn)、東莞市高埗鎮(zhèn)、文山丘北縣、三門峽市陜州區(qū)、德州市平原縣、東營市利津縣
營口市蓋州市、紹興市嵊州市、萬寧市大茂鎮(zhèn)、綏化市明水縣、棗莊市山亭區(qū)、潮州市湘橋區(qū)、瓊海市陽江鎮(zhèn)、樂山市峨邊彝族自治縣
宿州市泗縣、寧波市江北區(qū)、文昌市東閣鎮(zhèn)、屯昌縣西昌鎮(zhèn)、朔州市懷仁市、陵水黎族自治縣光坡鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)、新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)、甘孜雅江縣、汕頭市南澳縣
內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)、臨夏臨夏縣、昆明市五華區(qū)、咸寧市赤壁市、濱州市陽信縣、懷化市中方縣、大連市金州區(qū)、商丘市梁園區(qū)、信陽市固始縣、長沙市雨花區(qū)
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嘉興市平湖市、三明市三元區(qū)、宜賓市長寧縣、衡陽市祁東縣、佛山市三水區(qū)
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“投資中國”正當(dāng)時，QDII持倉新動態(tài)：績優(yōu)基減配美股、增持中國資產(chǎn)|界面新聞
界面新聞記者 | 杜萌
今年以來，伴隨海外地緣政治不確定性提升，全球風(fēng)險資產(chǎn)的波動加大。公募一季度報告顯示，一些主動型QDII基金經(jīng)理選擇減配美股、增配其他市場，以更廣泛、更多元的資產(chǎn)配置平滑組合的波動。
表：規(guī)模在10億元以上的QDII主動權(quán)益基金，一季度持有美股和港股比重 來源：Wind，基金季報 界面新聞?wù)?/figcaption>規(guī)模最大的當(dāng)屬易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選，截至一季度末基金規(guī)模達(dá)到了141.69億元。一季報數(shù)據(jù)顯示，基金未持有美股，港股市值占基金凈值的比例從去年年末的47.15%減少到45.49%。
同樣是張坤管理的易方達(dá)亞洲精選，一季度美股的持倉比例從32.6%變成了34.07%，港股持倉比例從47.41%減少到46.48%。這似乎與QDII減持美股、增配港股的趨勢不符，但具體來看，早在去年三季度，張坤就開始逐漸減持臺積電（TSM.US），三季度和四季度分別賣出了3.6萬股、8.6萬股，僅剩23.3萬股。與此同時，今年一季度，張坤增持了24.3萬股在中國臺灣地區(qū)上市的臺積電(2330.TT)，市值約4780.71萬元。
一季度大幅減持美股、增持港股的QDII基金當(dāng)屬廣發(fā)全球精選。一季報顯示，該產(chǎn)品的股票倉位為79.64%，其中配置在美股的比例由70.25%下降至60.98%；相應(yīng)地，該組合增加了在歐洲市場（含德國、法國、瑞士）和中國市場（含A股、港股）的配比，股票持倉市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分別為7.14%和13.58%，相比2024年末分別增加了1.25%和9.94%。
具體來看，在前十大重倉股中，組合持有“美股七巨頭”的比例從2024年末的37.53%降至26.60%，相關(guān)倉位轉(zhuǎn)配了美國煙草、半導(dǎo)體龍頭企業(yè)，以及港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)等。
同是李耀柱管理的廣發(fā)滬港深新起點截止今年一季度末，港股股票占比為81.09%，相較去年末提升4.41%。在個股層面，該基金減持了部分高分紅公司，重點增加了互聯(lián)網(wǎng)公司，前三大重倉股均為港股上市的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司。
去年曾斬獲26.26%收益率的南方香港成長，今年一季度末業(yè)績繼續(xù)飆漲，美股的持倉市值從1.8億元下降到2846萬元，持倉比例從10.46%減少至1.36%，而港股的持倉比例從77.7%提高到90.17%。具體來看，該基金一季度大幅增持了騰訊控股（00700.HK）。該基金去年年末持有騰訊30.55萬股，一季度又增持了8.3萬股，達(dá)到了38.85萬股，持倉市值為1.78億元，倉位占比達(dá)到8.49%。
摩根亞太優(yōu)勢也將原本僅有3.47%的美股倉位再度調(diào)低至0.74%，港股占比則從25.77%提高到30.06%。該基金2024年末持有阿里巴巴-W（09988.HK）115.56萬股，一季度增持至121.49萬股，倉位占比從3.62%提高到5.96%。
關(guān)于組合的調(diào)倉操作，廣發(fā)全球精選基金經(jīng)理李耀柱在一季報里介紹：“全球宏觀環(huán)境的復(fù)雜化增加了單一市場的波動，通過全球化配置來降低組合波動是未來組合管理的一個非常重要的思路。”他認(rèn)為，中國和歐洲都在采取積極的財政政策，對其上市公司會有積極的影響。因此，他選擇通過增持中國資產(chǎn)和歐洲的公司，來抵抗單一市場的風(fēng)險。李耀柱表示，DeepSeek人工智能系列模型的推出代表著人工智能行業(yè)的價值鏈出現(xiàn)重塑，中國企業(yè)在人工智能等科技方面的突破，會讓中國資產(chǎn)的估值持續(xù)提升，中國互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等行業(yè)未來在人工智能應(yīng)用上有較大的機會。
南方香港成長的基金經(jīng)理熊瀟雅在一季報中寫道，港股資產(chǎn)的配置初衷不應(yīng)是抄底港股低估值，也不是擁抱全球市場龍頭。香港市場是“投資中國”組合中的重要組成部分，是配置中國新經(jīng)濟公司的重要選項。三月底港股市場的財報季，雖然有一些公司出現(xiàn)了小的插曲，但整體還是交出了令人滿意的業(yè)績答卷，大部分公司給出了樂觀積極的增長預(yù)期。
熊瀟雅認(rèn)為，隨著港股成長股從去年以來大幅提高股東回報（分紅率、回購率），很多成長股也具備很高的價值屬性，不僅在估值、綜合股息率與市場追捧的公共事業(yè)、周期行業(yè)類似，而且成長性更好、更加輕資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債表更加健康、行業(yè)格局同樣“月明星稀”，港股互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是新的“價值股”。
張坤則在一季報中表示，地產(chǎn)下行對經(jīng)濟的影響正在逐步進入尾聲，一系列提振消費的政策也有托底作用，在這種情況下，投資者與其糾結(jié)于經(jīng)濟，不如把著眼點放在企業(yè)上。畢竟，股票的收益率是由企業(yè)的收益率決定的，拉長來看應(yīng)該大致相當(dāng)于企業(yè)的ROE水平。過去幾年發(fā)生的股票收益率連續(xù)低于企業(yè)ROE水平的現(xiàn)象，他認(rèn)為不會長期持續(xù)下去。
廣發(fā)策略劉晨明研究團隊分析，截至今年一季度末，主動權(quán)益基金持股市值2.9萬億元，從對港股的配置來看，一季度末公募基金的港股倉位提升至18.9%左右，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。港股重倉持股市值為3175.29億元，占比18.9%，較去年四季度上升4.56百分點。其中，恒生科技獲顯著增配，從去年末的6.7%上升3.8個百分點，當(dāng)前倉位達(dá)到10.5%。剔除股價因素，一季度公募主要增配的港股主要集中于互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新消費、新能源車等。
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