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廣西百色市西林縣、清遠(yuǎn)市英德市、甘南臨潭縣、陵水黎族自治縣黎安鎮(zhèn)、鶴崗市南山區(qū)、曲靖市麒麟?yún)^(qū)、黃南尖扎縣
安康市寧陜縣、東莞市黃江鎮(zhèn)、溫州市永嘉縣、萬(wàn)寧市南橋鎮(zhèn)、宜春市袁州區(qū)
南平市延平區(qū)、武威市天祝藏族自治縣、周口市商水縣、榆林市子洲縣、陽(yáng)江市陽(yáng)西縣、廣西南寧市興寧區(qū)、四平市雙遼市、北京市西城區(qū)、咸陽(yáng)市興平市、瓊海市長(zhǎng)坡鎮(zhèn)
中山市小欖鎮(zhèn)、呂梁市汾陽(yáng)市、果洛瑪多縣、煙臺(tái)市福山區(qū)、臨夏臨夏縣、濰坊市高密市、重慶市大足區(qū)、黃岡市麻城市、澄邁縣老城鎮(zhèn)
中山市民眾鎮(zhèn)、濰坊市壽光市、六安市金寨縣、咸陽(yáng)市旬邑縣、周口市沈丘縣、臨滄市滄源佤族自治縣、懷化市鶴城區(qū)、大理永平縣
伊春市大箐山縣、咸寧市赤壁市、宜賓市長(zhǎng)寧縣、渭南市臨渭區(qū)、襄陽(yáng)市樊城區(qū)、武漢市蔡甸區(qū)、郴州市嘉禾縣、攀枝花市東區(qū)、張掖市高臺(tái)縣、內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)
龍巖市漳平市、青島市萊西市、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市、西雙版納勐臘縣、雙鴨山市寶清縣、東莞市企石鎮(zhèn)、白山市臨江市
邵陽(yáng)市隆回縣、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)、海口市美蘭區(qū)、內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)、中山市東區(qū)街道、張家界市武陵源區(qū)
吉林市豐滿區(qū)、六安市霍邱縣、瓊海市長(zhǎng)坡鎮(zhèn)、六安市金寨縣、慶陽(yáng)市合水縣、平頂山市石龍區(qū)、雙鴨山市饒河縣、內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)區(qū)
大慶市紅崗區(qū)、牡丹江市西安區(qū)、廣州市越秀區(qū)、漳州市東山縣、武漢市青山區(qū)、臨沂市蘭陵縣、文山硯山縣、?？谑行阌^(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)、鹽城市建湖縣
成都市郫都區(qū)、益陽(yáng)市沅江市、安慶市岳西縣、六安市舒城縣、定安縣定城鎮(zhèn)、武威市天祝藏族自治縣、鶴壁市淇縣、伊春市南岔縣、萬(wàn)寧市龍滾鎮(zhèn)
通化市輝南縣、延邊龍井市、內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)、蘇州市昆山市、吉林市樺甸市、通化市梅河口市、東莞市茶山鎮(zhèn)
屯昌縣坡心鎮(zhèn)、晉城市高平市、臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)、紅河開(kāi)遠(yuǎn)市、安慶市宜秀區(qū)、怒江傈僳族自治州福貢縣
武漢市新洲區(qū)、濮陽(yáng)市南樂(lè)縣、九江市彭澤縣、寧波市江北區(qū)、昆明市富民縣
溫州市瑞安市、撫州市金溪縣、南通市通州區(qū)、濮陽(yáng)市清豐縣、吉安市安?？h、無(wú)錫市梁溪區(qū)、盤錦市盤山縣、海南貴德縣
酒泉市肅北蒙古族自治縣、隴南市武都區(qū)、南昌市青云譜區(qū)、岳陽(yáng)市臨湘市、紹興市諸暨市、江門市新會(huì)區(qū)、郴州市臨武縣、長(zhǎng)治市壺關(guān)縣、衡陽(yáng)市南岳區(qū)
廣西柳州市融水苗族自治縣、西安市蓮湖區(qū)、上海市嘉定區(qū)、十堰市丹江口市、漳州市薌城區(qū)、甘孜九龍縣、遵義市綏陽(yáng)縣
清遠(yuǎn)市英德市、內(nèi)江市東興區(qū)、九江市潯陽(yáng)區(qū)、東莞市橋頭鎮(zhèn)、寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)
昆明市晉寧區(qū)、永州市江華瑤族自治縣、蕪湖市灣沚區(qū)、青島市即墨區(qū)、江門市蓬江區(qū)、泉州市泉港區(qū)
澄邁縣老城鎮(zhèn)、廣西梧州市萬(wàn)秀區(qū)、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市根河市、迪慶維西傈僳族自治縣、澄邁縣橋頭鎮(zhèn)、寶雞市千陽(yáng)縣
瓊海市龍江鎮(zhèn)、撫順市望花區(qū)、上海市普陀區(qū)、白銀市平川區(qū)、屯昌縣南坤鎮(zhèn)、合肥市廬陽(yáng)區(qū)、洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)
咸陽(yáng)市秦都區(qū)、武漢市江岸區(qū)、成都市彭州市、贛州市石城縣、眉山市洪雅縣、黔東南施秉縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市阿榮旗
淮安市漣水縣、懷化市芷江侗族自治縣、玉溪市江川區(qū)、宿遷市宿豫區(qū)、懷化市靖州苗族侗族自治縣、重慶市北碚區(qū)、紅河綠春縣
新鄉(xiāng)市輝縣市、荊門市鐘祥市、楚雄元謀縣、廣西桂林市興安縣、呂梁市方山縣、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗、東莞市道滘鎮(zhèn)、臺(tái)州市溫嶺市
東莞市茶山鎮(zhèn)、茂名市化州市、哈爾濱市道里區(qū)、寧夏石嘴山市平羅縣、北京市石景山區(qū)、重慶市梁平區(qū)
中山市南頭鎮(zhèn)、常州市天寧區(qū)、郴州市北湖區(qū)、澄邁縣金江鎮(zhèn)、東莞市大朗鎮(zhèn)、呂梁市離石區(qū)
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延邊敦化市、綏化市蘭西縣、伊春市湯旺縣、漯河市源匯區(qū)、常州市鐘樓區(qū)、天津市薊州區(qū)
商丘市寧陵縣、北京市石景山區(qū)、成都市郫都區(qū)、忻州市寧武縣、東莞市麻涌鎮(zhèn)、臨沂市郯城縣、太原市清徐縣、眉山市丹棱縣、雞西市雞東縣、寧波市寧?？h
廣安市鄰水縣、銅仁市玉屏侗族自治縣、貴陽(yáng)市云巖區(qū)、延邊和龍市、雅安市名山區(qū)、延安市黃陵縣、衡陽(yáng)市常寧市、岳陽(yáng)市臨湘市、綿陽(yáng)市三臺(tái)縣、錦州市凌海市
呂梁市離石區(qū)、麗江市寧蒗彝族自治縣、邵陽(yáng)市綏寧縣、廣西玉林市興業(yè)縣、沈陽(yáng)市皇姑區(qū)
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濟(jì)南市市中區(qū)、臨滄市鎮(zhèn)康縣、瀘州市古藺縣、贛州市尋烏縣、紅河金平苗族瑤族傣族自治縣、寧波市鄞州區(qū)、永州市江永縣
果洛瑪沁縣、邵陽(yáng)市邵東市、東莞市石碣鎮(zhèn)、廣西梧州市岑溪市、三明市寧化縣
大慶市林甸縣、黃山市徽州區(qū)、臨汾市古縣、廣西梧州市蒼梧縣、忻州市代縣、清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣、焦作市武陟縣、內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)區(qū)、廣西百色市凌云縣
棗莊市市中區(qū)、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)、大慶市紅崗區(qū)、廣西柳州市鹿寨縣、信陽(yáng)市固始縣、德州市樂(lè)陵市、贛州市定南縣、上饒市余干縣、雙鴨山市四方臺(tái)區(qū)
廣西柳州市柳江區(qū)、牡丹江市林口縣、馬鞍山市雨山區(qū)、許昌市襄城縣、咸陽(yáng)市乾縣、臨汾市蒲縣、平頂山市石龍區(qū)、焦作市中站區(qū)、宿州市蕭縣
隨州市曾都區(qū)、湖州市長(zhǎng)興縣、四平市公主嶺市、洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣、牡丹江市東寧市、大同市靈丘縣
宣城市宣州區(qū)、泉州市安溪縣、十堰市茅箭區(qū)、金華市東陽(yáng)市、南平市順昌縣、重慶市開(kāi)州區(qū)、松原市扶余市、常德市津市市、萬(wàn)寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣
常德市澧縣、沈陽(yáng)市沈北新區(qū)、南昌市青云譜區(qū)、成都市成華區(qū)、三明市明溪縣、懷化市鶴城區(qū)、齊齊哈爾市碾子山區(qū)、東莞市黃江鎮(zhèn)
珠海市斗門區(qū)、杭州市江干區(qū)、資陽(yáng)市安岳縣、成都市新津區(qū)、煙臺(tái)市棲霞市、溫州市鹿城區(qū)、直轄縣天門市、嘉興市秀洲區(qū)、濱州市無(wú)棣縣
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定安縣嶺口鎮(zhèn)、雅安市蘆山縣、聊城市莘縣、蚌埠市禹會(huì)區(qū)、廣安市鄰水縣、白銀市景泰縣、深圳市羅湖區(qū)
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私募成可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)大玩家！累計(jì)持倉(cāng)近2600萬(wàn)張，多家知名私募參與|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 龍力
隨著相關(guān)公告陸續(xù)披露，陽(yáng)光私募在可轉(zhuǎn)債方面的布局也浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，共有84只陽(yáng)光私募產(chǎn)品出現(xiàn)在61只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中，累計(jì)的持倉(cāng)數(shù)量為2580.01萬(wàn)張。
其中，九豐定02（110816.SH）、運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債（127092.SZ）、信服轉(zhuǎn)債（123210.SZ）被陽(yáng)光私募產(chǎn)品累計(jì)持倉(cāng)的數(shù)量最多，分別為613.8萬(wàn)張、268.82萬(wàn)張和206.8萬(wàn)張，另有7只可轉(zhuǎn)債被陽(yáng)光私募累計(jì)持倉(cāng)的數(shù)量也都在50萬(wàn)張以上。
表格：2024年年末陽(yáng)光私募持倉(cāng)超過(guò)20萬(wàn)張的可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>界面新聞根據(jù)相關(guān)陽(yáng)光私募產(chǎn)品的名稱統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，其中知名私募北京風(fēng)炎投資持倉(cāng)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量最多，累計(jì)達(dá)到了782.12萬(wàn)張，共涉及11只可轉(zhuǎn)債。
表格：2024年年末北京風(fēng)炎投資相關(guān)產(chǎn)品持倉(cāng)可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>其中，最受青睞的當(dāng)屬九豐定02，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，“北京風(fēng)炎增利二號(hào)”和“北京風(fēng)炎增利三號(hào)”分別為該可轉(zhuǎn)債的第一和第四大持有人，累計(jì)持倉(cāng)數(shù)量為600萬(wàn)張，并且截至2023年年底和2024年6月底時(shí)兩產(chǎn)品持倉(cāng)該可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)也均為600萬(wàn)張。
截至2024年年底，除了北京風(fēng)炎投資以外，廣東天創(chuàng)私募也有四只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在九豐定02的前十大持有人中，累計(jì)持倉(cāng)數(shù)量為13.8萬(wàn)張。
九豐能源（605090.SH）的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋清潔能源、能源服務(wù)及特種氣體三大板塊。根據(jù)公司4月初發(fā)布的公告，九豐定02可轉(zhuǎn)債票面利率為2.5%/年，自2024年10月17日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.26元/股，因公司實(shí)施權(quán)益分派調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.88元/股，截至今年一季度末，九豐定02的未轉(zhuǎn)股金額為11.4億元。截至4月21日，九豐能源的最新收盤價(jià)為25.4元/股。
北京風(fēng)炎投資成立于2015年5月，管理規(guī)模為20-50億元，根據(jù)官網(wǎng)介紹，公司與上市公司合作經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)先后投資多家上市公司增發(fā)項(xiàng)目和可交債、可轉(zhuǎn)債等各類項(xiàng)目。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，北京風(fēng)炎投資還出現(xiàn)在除了九豐定02以外的其他10只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中。其中，密衛(wèi)轉(zhuǎn)債（113658.SH）、博瑞轉(zhuǎn)債（118004.SH）、天箭轉(zhuǎn)債（127071.SZ）、鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債（113681.SH）的持倉(cāng)數(shù)量均在20萬(wàn)張以上。
知名百億私募?？べY產(chǎn)也是可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的重要“玩家”，公司相關(guān)產(chǎn)品2024年年底共出現(xiàn)在6只可轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉(cāng)數(shù)量為448.38萬(wàn)張。
表格：2024年年末睿郡資產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品持倉(cāng)可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>睿郡資產(chǎn)最為看好的兩只可轉(zhuǎn)債分別是信服轉(zhuǎn)債和長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債（113049.SH）。截至2024年12月31日，“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”、“?？び墟?號(hào)”、“?？び墟?號(hào)”、“?？り肯硭健钡人闹划a(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在信服轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉(cāng)180.15萬(wàn)張；“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”和“?？ゎＯ怼眱芍划a(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉(cāng)173.28萬(wàn)張。
一般來(lái)說(shuō)，可轉(zhuǎn)債價(jià)格和正股價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。自今年1月8日盤中下探至階段低點(diǎn)51.5元/股以后，深信服（300454.SZ）開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)上漲，至3月7日盤中一度刷出142元/股的階段高點(diǎn)，隨后其股價(jià)又有明顯回落，截至4月21日最新收盤價(jià)為90.15元/股。
信服轉(zhuǎn)債則是在今年1月6日盤中觸及年內(nèi)低點(diǎn)106.51元/張，至3月7日盤中刷出149.11元/張的階段高點(diǎn)，截至4月21日最新價(jià)格為124.47元/張，目前溢價(jià)率為53.22%。
長(zhǎng)城汽車（601633.SH）年內(nèi)的股價(jià)整體波動(dòng)相對(duì)較小，截至4月21日，該股今年以來(lái)股價(jià)累計(jì)下跌11.7%，長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債同期價(jià)格下跌2.92%，目前溢價(jià)率為86.54%。
此外，截至去年年底時(shí)，睿郡資產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品還持有51.55萬(wàn)張金能轉(zhuǎn)債（113545.SH）、26.09萬(wàn)張旺能轉(zhuǎn)債（128141.SZ），還有部分海優(yōu)轉(zhuǎn)債（118008.SH）和瑞科轉(zhuǎn)債（118018.SH）。
上海拓牌私募和寧波寧聚資產(chǎn)2024年年底持倉(cāng)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量也都在100萬(wàn)張以上，被兩家私募選中的分別是萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債（123247.SZ）和豪美轉(zhuǎn)債（127053.SZ）。上海冰青私募、上海合晟資產(chǎn)、上海理成資產(chǎn)、深圳榕樹(shù)投資等私募2024年年底持倉(cāng)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量也都在40萬(wàn)張以上。
表格：其他部分持倉(cāng)數(shù)量較多的陽(yáng)光私募2024年年末持有的可轉(zhuǎn)債情況（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>此外，Wind數(shù)據(jù)還顯示，截至3月27日，上海嘉懇資產(chǎn)旗下的“新享嘉懇7號(hào)”持有偉22轉(zhuǎn)債（113652.SH）1.98萬(wàn)張，去年年底時(shí)該產(chǎn)品并未出現(xiàn)在該可轉(zhuǎn)債前十大持有人中。
截至4月21日，上海理成資產(chǎn)旗下的“理成圣遠(yuǎn)1號(hào)A期”和睿郡資產(chǎn)旗下的“?？び墟?號(hào)”、“?？び墟?號(hào)”同時(shí)出現(xiàn)在即將于4月23日上市的鼎龍轉(zhuǎn)債（123255.SZ）前十大持有人中，分別持有10.06萬(wàn)張、9.45萬(wàn)張和8.19萬(wàn)張。
需要注意的是，私募的持倉(cāng)數(shù)據(jù)是動(dòng)態(tài)變化的，目前最新的持倉(cāng)情況或與相關(guān)可轉(zhuǎn)債此前披露的數(shù)據(jù)已有新的變化。另外，近期以來(lái)隨著關(guān)稅風(fēng)波影響下股市的波動(dòng)，可轉(zhuǎn)債價(jià)格整體亦有回調(diào)。
民生證券近日在研報(bào)中指出，當(dāng)下轉(zhuǎn)債市場(chǎng)價(jià)格中位數(shù)已降至2022年以來(lái)50%分位數(shù)以下；百元平價(jià)溢價(jià)率降至約22%。整體看，本輪轉(zhuǎn)債調(diào)整迅速且幅度不低，伴隨著關(guān)稅風(fēng)波趨緩，轉(zhuǎn)債底部至暗時(shí)刻或已過(guò)去，配置性價(jià)比凸顯。策略上，4月為業(yè)績(jī)密集披露期，后續(xù)將迎來(lái)新一輪評(píng)級(jí)調(diào)整周期，短期內(nèi)建議重點(diǎn)配置高評(píng)級(jí)穩(wěn)健型轉(zhuǎn)債，降低轉(zhuǎn)債組合中出口風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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