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三亞市崖州區(qū)、昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、廣西南寧市良慶區(qū)、廣西河池市環(huán)江毛南族自治縣、天津市河西區(qū)
寧夏銀川市西夏區(qū)、南平市政和縣、福州市鼓樓區(qū)、大理劍川縣、合肥市廬陽區(qū)
溫州市泰順縣、紅河金平苗族瑤族傣族自治縣、天津市武清區(qū)、麗江市古城區(qū)、呂梁市嵐縣
瓊海市長坡鎮(zhèn)、晉中市左權(quán)縣、中山市五桂山街道、濟(jì)寧市微山縣、長春市南關(guān)區(qū)、湘西州龍山縣、菏澤市曹縣
恩施州鶴峰縣、萬寧市和樂鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗、綏化市綏棱縣、儋州市新州鎮(zhèn)、張掖市高臺縣、自貢市自流井區(qū)、天津市紅橋區(qū)、佳木斯市富錦市、泰州市海陵區(qū)
福州市永泰縣、涼山布拖縣、黑河市五大連池市、甘孜雅江縣、遂寧市射洪市、貴陽市花溪區(qū)、東方市八所鎮(zhèn)、楚雄武定縣、雙鴨山市寶清縣、廣西賀州市八步區(qū)
淮北市相山區(qū)、萬寧市三更羅鎮(zhèn)、隴南市西和縣、濟(jì)寧市嘉祥縣、寧夏中衛(wèi)市海原縣、佛山市南海區(qū)、銅川市耀州區(qū)、遵義市綏陽縣、福州市臺江區(qū)、上海市靜安區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗、咸寧市咸安區(qū)、珠海市斗門區(qū)、常德市澧縣、中山市五桂山街道、重慶市黔江區(qū)、福州市馬尾區(qū)、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)
安康市紫陽縣、信陽市固始縣、濱州市沾化區(qū)、鞍山市鐵西區(qū)、黃岡市羅田縣、寧夏銀川市永寧縣
黔南都勻市、貴陽市修文縣、西雙版納景洪市、成都市邛崍市、上海市虹口區(qū)、海北祁連縣、合肥市肥東縣
迪慶香格里拉市、內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗、西雙版納景洪市、洛陽市老城區(qū)、遵義市播州區(qū)
屯昌縣烏坡鎮(zhèn)、舟山市嵊泗縣、三明市明溪縣、佳木斯市樺川縣、懷化市靖州苗族侗族自治縣
海南貴南縣、佛山市高明區(qū)、自貢市榮縣、昆明市呈貢區(qū)、阿壩藏族羌族自治州茂縣、黑河市孫吳縣、襄陽市棗陽市、吉林市船營區(qū)、玉樹玉樹市、黔東南榕江縣
慶陽市慶城縣、重慶市江北區(qū)、宿遷市宿城區(qū)、麗水市縉云縣、黃岡市蘄春縣、濟(jì)南市天橋區(qū)、中山市石岐街道
漢中市鎮(zhèn)巴縣、北京市東城區(qū)、青島市城陽區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗、衡陽市祁東縣、鄭州市新密市、梅州市梅江區(qū)、長沙市開福區(qū)、湛江市雷州市、清遠(yuǎn)市連州市
衡陽市蒸湘區(qū)、臨夏和政縣、遵義市紅花崗區(qū)、襄陽市襄州區(qū)、齊齊哈爾市泰來縣、洛陽市西工區(qū)
宜賓市屏山縣、西安市閻良區(qū)、白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)、贛州市會昌縣、黑河市愛輝區(qū)、宜昌市當(dāng)陽市
內(nèi)蒙古烏蘭察布市卓資縣、廣西柳州市三江侗族自治縣、大理洱源縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣、咸陽市楊陵區(qū)、海東市樂都區(qū)、雙鴨山市寶清縣、七臺河市桃山區(qū)、重慶市奉節(jié)縣、太原市杏花嶺區(qū)
大慶市林甸縣、天水市張家川回族自治縣、運(yùn)城市稷山縣、棗莊市薛城區(qū)、文昌市文教鎮(zhèn)、廣西桂林市靈川縣、寧夏吳忠市青銅峽市、榆林市子洲縣、六安市裕安區(qū)、濱州市陽信縣
北京市延慶區(qū)、大連市金州區(qū)、九江市永修縣、安慶市懷寧縣、晉城市陽城縣
晉城市陵川縣、龍巖市連城縣、雅安市蘆山縣、宜春市高安市、鶴崗市綏濱縣、寧波市奉化區(qū)、江門市鶴山市
廈門市集美區(qū)、濟(jì)寧市汶上縣、平?jīng)鍪徐`臺縣、哈爾濱市呼蘭區(qū)、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)、滁州市定遠(yuǎn)縣、樂山市峨邊彝族自治縣、廣西崇左市寧明縣、鞍山市立山區(qū)、衢州市衢江區(qū)
張家界市慈利縣、東莞市道滘鎮(zhèn)、廣西河池市南丹縣、陵水黎族自治縣文羅鎮(zhèn)、張掖市臨澤縣、滁州市全椒縣、濟(jì)寧市微山縣
濮陽市范縣、贛州市大余縣、河源市東源縣、信陽市新縣、無錫市梁溪區(qū)、哈爾濱市通河縣、蘭州市城關(guān)區(qū)、金華市金東區(qū)
昆明市西山區(qū)、深圳市福田區(qū)、遵義市播州區(qū)、攀枝花市米易縣、衡陽市雁峰區(qū)
江門市恩平市、臺州市三門縣、天津市河西區(qū)、青島市城陽區(qū)、廣西河池市金城江區(qū)、汕頭市南澳縣
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文山西疇縣、泉州市洛江區(qū)、六安市裕安區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼中旗、黔南獨(dú)山縣、海南貴德縣、黃山市黃山區(qū)、運(yùn)城市萬榮縣、五指山市毛道
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“投資中國”正當(dāng)時，QDII持倉新動態(tài)：績優(yōu)基減配美股、增持中國資產(chǎn)|界面新聞
界面新聞記者 | 杜萌
今年以來，伴隨海外地緣政治不確定性提升，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動加大。公募一季度報(bào)告顯示，一些主動型QDII基金經(jīng)理選擇減配美股、增配其他市場，以更廣泛、更多元的資產(chǎn)配置平滑組合的波動。
表：規(guī)模在10億元以上的QDII主動權(quán)益基金，一季度持有美股和港股比重 來源：Wind，基金季報(bào) 界面新聞?wù)?/figcaption>規(guī)模最大的當(dāng)屬易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選，截至一季度末基金規(guī)模達(dá)到了141.69億元。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，基金未持有美股，港股市值占基金凈值的比例從去年年末的47.15%減少到45.49%。
同樣是張坤管理的易方達(dá)亞洲精選，一季度美股的持倉比例從32.6%變成了34.07%，港股持倉比例從47.41%減少到46.48%。這似乎與QDII減持美股、增配港股的趨勢不符，但具體來看，早在去年三季度，張坤就開始逐漸減持臺積電（TSM.US），三季度和四季度分別賣出了3.6萬股、8.6萬股，僅剩23.3萬股。與此同時，今年一季度，張坤增持了24.3萬股在中國臺灣地區(qū)上市的臺積電(2330.TT)，市值約4780.71萬元。
一季度大幅減持美股、增持港股的QDII基金當(dāng)屬廣發(fā)全球精選。一季報(bào)顯示，該產(chǎn)品的股票倉位為79.64%，其中配置在美股的比例由70.25%下降至60.98%；相應(yīng)地，該組合增加了在歐洲市場（含德國、法國、瑞士）和中國市場（含A股、港股）的配比，股票持倉市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分別為7.14%和13.58%，相比2024年末分別增加了1.25%和9.94%。
具體來看，在前十大重倉股中，組合持有“美股七巨頭”的比例從2024年末的37.53%降至26.60%，相關(guān)倉位轉(zhuǎn)配了美國煙草、半導(dǎo)體龍頭企業(yè)，以及港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)等。
同是李耀柱管理的廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)截止今年一季度末，港股股票占比為81.09%，相較去年末提升4.41%。在個股層面，該基金減持了部分高分紅公司，重點(diǎn)增加了互聯(lián)網(wǎng)公司，前三大重倉股均為港股上市的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司。
去年曾斬獲26.26%收益率的南方香港成長，今年一季度末業(yè)績繼續(xù)飆漲，美股的持倉市值從1.8億元下降到2846萬元，持倉比例從10.46%減少至1.36%，而港股的持倉比例從77.7%提高到90.17%。具體來看，該基金一季度大幅增持了騰訊控股（00700.HK）。該基金去年年末持有騰訊30.55萬股，一季度又增持了8.3萬股，達(dá)到了38.85萬股，持倉市值為1.78億元，倉位占比達(dá)到8.49%。
摩根亞太優(yōu)勢也將原本僅有3.47%的美股倉位再度調(diào)低至0.74%，港股占比則從25.77%提高到30.06%。該基金2024年末持有阿里巴巴-W（09988.HK）115.56萬股，一季度增持至121.49萬股，倉位占比從3.62%提高到5.96%。
關(guān)于組合的調(diào)倉操作，廣發(fā)全球精選基金經(jīng)理李耀柱在一季報(bào)里介紹：“全球宏觀環(huán)境的復(fù)雜化增加了單一市場的波動，通過全球化配置來降低組合波動是未來組合管理的一個非常重要的思路。”他認(rèn)為，中國和歐洲都在采取積極的財(cái)政政策，對其上市公司會有積極的影響。因此，他選擇通過增持中國資產(chǎn)和歐洲的公司，來抵抗單一市場的風(fēng)險(xiǎn)。李耀柱表示，DeepSeek人工智能系列模型的推出代表著人工智能行業(yè)的價值鏈出現(xiàn)重塑，中國企業(yè)在人工智能等科技方面的突破，會讓中國資產(chǎn)的估值持續(xù)提升，中國互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等行業(yè)未來在人工智能應(yīng)用上有較大的機(jī)會。
南方香港成長的基金經(jīng)理熊瀟雅在一季報(bào)中寫道，港股資產(chǎn)的配置初衷不應(yīng)是抄底港股低估值，也不是擁抱全球市場龍頭。香港市場是“投資中國”組合中的重要組成部分，是配置中國新經(jīng)濟(jì)公司的重要選項(xiàng)。三月底港股市場的財(cái)報(bào)季，雖然有一些公司出現(xiàn)了小的插曲，但整體還是交出了令人滿意的業(yè)績答卷，大部分公司給出了樂觀積極的增長預(yù)期。
熊瀟雅認(rèn)為，隨著港股成長股從去年以來大幅提高股東回報(bào)（分紅率、回購率），很多成長股也具備很高的價值屬性，不僅在估值、綜合股息率與市場追捧的公共事業(yè)、周期行業(yè)類似，而且成長性更好、更加輕資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債表更加健康、行業(yè)格局同樣“月明星稀”，港股互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是新的“價值股”。
張坤則在一季報(bào)中表示，地產(chǎn)下行對經(jīng)濟(jì)的影響正在逐步進(jìn)入尾聲，一系列提振消費(fèi)的政策也有托底作用，在這種情況下，投資者與其糾結(jié)于經(jīng)濟(jì)，不如把著眼點(diǎn)放在企業(yè)上。畢竟，股票的收益率是由企業(yè)的收益率決定的，拉長來看應(yīng)該大致相當(dāng)于企業(yè)的ROE水平。過去幾年發(fā)生的股票收益率連續(xù)低于企業(yè)ROE水平的現(xiàn)象，他認(rèn)為不會長期持續(xù)下去。
廣發(fā)策略劉晨明研究團(tuán)隊(duì)分析，截至今年一季度末，主動權(quán)益基金持股市值2.9萬億元，從對港股的配置來看，一季度末公募基金的港股倉位提升至18.9%左右，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。港股重倉持股市值為3175.29億元，占比18.9%，較去年四季度上升4.56百分點(diǎn)。其中，恒生科技獲顯著增配，從去年末的6.7%上升3.8個百分點(diǎn)，當(dāng)前倉位達(dá)到10.5%。剔除股價因素，一季度公募主要增配的港股主要集中于互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)、新能源車等。
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