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天津市濱海新區(qū)、南充市嘉陵區(qū)、玉溪市澄江市、普洱市江城哈尼族彝族自治縣、黃岡市黃梅縣、榆林市橫山區(qū)
大連市中山區(qū)、平頂山市郟縣、安康市白河縣、廣西梧州市龍圩區(qū)、曲靖市陸良縣、怒江傈僳族自治州福貢縣、池州市貴池區(qū)、大同市渾源縣、廣西桂林市荔浦市
郴州市資興市、東莞市橫瀝鎮(zhèn)、鶴崗市南山區(qū)、西寧市湟源縣、臨沂市沂水縣、汕頭市濠江區(qū)、定安縣龍湖鎮(zhèn)
內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)、文昌市文城鎮(zhèn)、吉林市船營區(qū)、南京市江寧區(qū)、德宏傣族景頗族自治州隴川縣、伊春市伊美區(qū)、白銀市白銀區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗、寧夏銀川市永寧縣、孝感市安陸市、重慶市南岸區(qū)、江門市江海區(qū)、遵義市習(xí)水縣、文山西疇縣、眉山市彭山區(qū)
瀘州市瀘縣、東莞市長安鎮(zhèn)、青島市市南區(qū)、贛州市崇義縣、廣州市從化區(qū)
安康市漢陰縣、紹興市上虞區(qū)、南平市政和縣、常州市天寧區(qū)、遼陽市白塔區(qū)、綿陽市平武縣
東方市感城鎮(zhèn)、云浮市云城區(qū)、煙臺(tái)市萊州市、北京市延慶區(qū)、延邊琿春市、上海市嘉定區(qū)、果洛瑪沁縣
棗莊市市中區(qū)、東莞市麻涌鎮(zhèn)、大慶市龍鳳區(qū)、濰坊市寒亭區(qū)、臺(tái)州市溫嶺市
鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市、寧夏吳忠市同心縣、臨高縣新盈鎮(zhèn)、煙臺(tái)市芝罘區(qū)、六盤水市盤州市、哈爾濱市通河縣
蘇州市常熟市、佛山市高明區(qū)、鎮(zhèn)江市句容市、大連市西崗區(qū)、東莞市茶山鎮(zhèn)、東莞市橫瀝鎮(zhèn)、楚雄姚安縣、樂東黎族自治縣利國鎮(zhèn)、宿州市泗縣、臨沂市沂水縣
武威市涼州區(qū)、葫蘆島市南票區(qū)、煙臺(tái)市棲霞市、大興安嶺地區(qū)漠河市、韶關(guān)市翁源縣、溫州市鹿城區(qū)、邵陽市雙清區(qū)
內(nèi)蒙古興安盟突泉縣、通化市梅河口市、揭陽市揭西縣、金華市浦江縣、麗江市玉龍納西族自治縣、牡丹江市穆棱市、畢節(jié)市大方縣、臨夏東鄉(xiāng)族自治縣、濱州市陽信縣、長治市屯留區(qū)
果洛瑪沁縣、三明市三元區(qū)、安陽市龍安區(qū)、韶關(guān)市湞江區(qū)、永州市冷水灘區(qū)、成都市溫江區(qū)、廣西桂林市荔浦市、黔東南從江縣、雅安市名山區(qū)、哈爾濱市香坊區(qū)
雅安市漢源縣、廣西桂林市七星區(qū)、遼源市龍山區(qū)、普洱市西盟佤族自治縣、德州市寧津縣、阿壩藏族羌族自治州理縣、甘孜瀘定縣、上海市金山區(qū)、樂東黎族自治縣千家鎮(zhèn)、上饒市信州區(qū)
?？谑行阌^(qū)、齊齊哈爾市依安縣、鹽城市射陽縣、廣西桂林市靈川縣、蘇州市吳江區(qū)、雅安市滎經(jīng)縣
慶陽市慶城縣、周口市鄲城縣、淄博市沂源縣、銅川市王益區(qū)、運(yùn)城市萬榮縣、忻州市神池縣、成都市成華區(qū)、荊州市荊州區(qū)、信陽市潢川縣
紅河彌勒市、郴州市永興縣、長沙市望城區(qū)、永州市江華瑤族自治縣、湛江市徐聞縣、昆明市富民縣、孝感市孝南區(qū)
連云港市灌南縣、屯昌縣楓木鎮(zhèn)、綿陽市安州區(qū)、運(yùn)城市聞喜縣、果洛達(dá)日縣、寧夏石嘴山市大武口區(qū)、太原市婁煩縣、邵陽市洞口縣、海東市平安區(qū)
朔州市山陰縣、渭南市合陽縣、雙鴨山市四方臺(tái)區(qū)、重慶市萬州區(qū)、瀘州市江陽區(qū)、廣西桂林市荔浦市、怒江傈僳族自治州瀘水市、十堰市鄖陽區(qū)、酒泉市肅北蒙古族自治縣、淮南市謝家集區(qū)
牡丹江市寧安市、廣西河池市都安瑤族自治縣、天水市秦安縣、宜春市銅鼓縣、延邊圖們市、達(dá)州市宣漢縣
昭通市水富市、長春市農(nóng)安縣、聊城市東昌府區(qū)、梅州市豐順縣、屯昌縣新興鎮(zhèn)
宜昌市宜都市、商丘市夏邑縣、淮南市八公山區(qū)、咸陽市涇陽縣、黃岡市浠水縣、廣西百色市凌云縣、內(nèi)江市資中縣、澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)、佳木斯市樺川縣、寧夏固原市涇源縣
南充市營山縣、常德市桃源縣、東莞市企石鎮(zhèn)、廣西南寧市隆安縣、贛州市南康區(qū)、寧波市奉化區(qū)、五指山市毛道、北京市房山區(qū)、株洲市淥口區(qū)、白沙黎族自治縣七坊鎮(zhèn)
黔南長順縣、天水市張家川回族自治縣、鄭州市鞏義市、淮安市漣水縣、長沙市寧鄉(xiāng)市、郴州市嘉禾縣、連云港市海州區(qū)、河源市連平縣
寧波市象山縣、大興安嶺地區(qū)新林區(qū)、寧德市柘榮縣、蕪湖市南陵縣、廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)、肇慶市懷集縣
萬寧市龍滾鎮(zhèn)、東莞市寮步鎮(zhèn)、廣元市劍閣縣、雅安市雨城區(qū)、信陽市固始縣
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自貢市榮縣、蘇州市昆山市、果洛瑪沁縣、黑河市愛輝區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣、運(yùn)城市河津市、涼山布拖縣、廣西桂林市象山區(qū)、十堰市茅箭區(qū)、玉溪市江川區(qū)
邵陽市大祥區(qū)、楚雄雙柏縣、岳陽市岳陽樓區(qū)、濟(jì)南市商河縣、遼陽市白塔區(qū)、撫順市新?lián)釁^(qū)、天津市寶坻區(qū)、鞍山市臺(tái)安縣、涼山寧南縣
德州市慶云縣、撫州市資溪縣、廣西柳州市鹿寨縣、寧波市海曙區(qū)、南陽市臥龍區(qū)、榆林市吳堡縣、黃岡市黃梅縣、天津市北辰區(qū)、咸寧市嘉魚縣
益陽市赫山區(qū)、周口市西華縣、濰坊市諸城市、臨汾市永和縣、遼陽市燈塔市
深圳市坪山區(qū)、煙臺(tái)市棲霞市、益陽市南縣、普洱市墨江哈尼族自治縣、贛州市于都縣、資陽市安岳縣、沈陽市沈北新區(qū)、邵陽市綏寧縣
龍巖市漳平市、重慶市九龍坡區(qū)、寧波市象山縣、清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣、重慶市合川區(qū)、佳木斯市同江市、內(nèi)蒙古烏蘭察布市商都縣、亳州市譙城區(qū)
西安市周至縣、中山市小欖鎮(zhèn)、自貢市大安區(qū)、蕪湖市繁昌區(qū)、海南貴德縣、河源市源城區(qū)、許昌市長葛市
杭州市蕭山區(qū)、廣西柳州市融安縣、廣西河池市鳳山縣、樂山市犍為縣、哈爾濱市阿城區(qū)、開封市蘭考縣、韶關(guān)市湞江區(qū)、漳州市平和縣
阿壩藏族羌族自治州小金縣、中山市南頭鎮(zhèn)、安慶市迎江區(qū)、錦州市黑山縣、武威市天祝藏族自治縣、大同市平城區(qū)、陽泉市礦區(qū)、無錫市惠山區(qū)、廣安市廣安區(qū)、咸陽市長武縣
南充市嘉陵區(qū)、南陽市臥龍區(qū)、駐馬店市新蔡縣、銅川市耀州區(qū)、重慶市黔江區(qū)
梅州市梅縣區(qū)、揚(yáng)州市廣陵區(qū)、益陽市赫山區(qū)、濰坊市高密市、阿壩藏族羌族自治州壤塘縣
太原市杏花嶺區(qū)、榆林市清澗縣、廣西欽州市欽南區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗、濱州市博興縣、保山市騰沖市、六盤水市鐘山區(qū)
駐馬店市泌陽縣、澄邁縣永發(fā)鎮(zhèn)、東營市廣饒縣、北京市大興區(qū)、荊門市掇刀區(qū)、大興安嶺地區(qū)新林區(qū)、泰州市泰興市、安陽市安陽縣、韶關(guān)市乳源瑤族自治縣
濱州市無棣縣、涼山鹽源縣、武漢市漢陽區(qū)、河源市紫金縣、運(yùn)城市鹽湖區(qū)、六安市霍邱縣、鄭州市鞏義市、黔南龍里縣、天津市北辰區(qū)
聊城市東阿縣、海西蒙古族烏蘭縣、邵陽市隆回縣、洛陽市澗西區(qū)、邵陽市新寧縣、益陽市赫山區(qū)、重慶市彭水苗族土家族自治縣、海東市互助土族自治縣、樂東黎族自治縣抱由鎮(zhèn)
武漢市東西湖區(qū)、太原市尖草坪區(qū)、溫州市龍灣區(qū)、盤錦市盤山縣、漯河市源匯區(qū)、臨汾市蒲縣、中山市阜沙鎮(zhèn)、阿壩藏族羌族自治州茂縣、運(yùn)城市聞喜縣、錦州市黑山縣
宜賓市珙縣、太原市晉源區(qū)、文昌市東路鎮(zhèn)、鹽城市建湖縣、綏化市望奎縣、東營市東營區(qū)、嘉興市桐鄉(xiāng)市、嘉興市海寧市
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營口市鲅魚圈區(qū)、忻州市靜樂縣、大理鶴慶縣、株洲市天元區(qū)、黔南惠水縣、雅安市蘆山縣、中山市東區(qū)街道、文昌市會(huì)文鎮(zhèn)
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私募成可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)大玩家！累計(jì)持倉近2600萬張，多家知名私募參與|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 龍力
隨著相關(guān)公告陸續(xù)披露，陽光私募在可轉(zhuǎn)債方面的布局也浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，共有84只陽光私募產(chǎn)品出現(xiàn)在61只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中，累計(jì)的持倉數(shù)量為2580.01萬張。
其中，九豐定02（110816.SH）、運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債（127092.SZ）、信服轉(zhuǎn)債（123210.SZ）被陽光私募產(chǎn)品累計(jì)持倉的數(shù)量最多，分別為613.8萬張、268.82萬張和206.8萬張，另有7只可轉(zhuǎn)債被陽光私募累計(jì)持倉的數(shù)量也都在50萬張以上。
表格：2024年年末陽光私募持倉超過20萬張的可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>界面新聞根據(jù)相關(guān)陽光私募產(chǎn)品的名稱統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，其中知名私募北京風(fēng)炎投資持倉可轉(zhuǎn)債的數(shù)量最多，累計(jì)達(dá)到了782.12萬張，共涉及11只可轉(zhuǎn)債。
表格：2024年年末北京風(fēng)炎投資相關(guān)產(chǎn)品持倉可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>其中，最受青睞的當(dāng)屬九豐定02，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，“北京風(fēng)炎增利二號(hào)”和“北京風(fēng)炎增利三號(hào)”分別為該可轉(zhuǎn)債的第一和第四大持有人，累計(jì)持倉數(shù)量為600萬張，并且截至2023年年底和2024年6月底時(shí)兩產(chǎn)品持倉該可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)也均為600萬張。
截至2024年年底，除了北京風(fēng)炎投資以外，廣東天創(chuàng)私募也有四只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在九豐定02的前十大持有人中，累計(jì)持倉數(shù)量為13.8萬張。
九豐能源（605090.SH）的主營業(yè)務(wù)涵蓋清潔能源、能源服務(wù)及特種氣體三大板塊。根據(jù)公司4月初發(fā)布的公告，九豐定02可轉(zhuǎn)債票面利率為2.5%/年，自2024年10月17日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.26元/股，因公司實(shí)施權(quán)益分派調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.88元/股，截至今年一季度末，九豐定02的未轉(zhuǎn)股金額為11.4億元。截至4月21日，九豐能源的最新收盤價(jià)為25.4元/股。
北京風(fēng)炎投資成立于2015年5月，管理規(guī)模為20-50億元，根據(jù)官網(wǎng)介紹，公司與上市公司合作經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)先后投資多家上市公司增發(fā)項(xiàng)目和可交債、可轉(zhuǎn)債等各類項(xiàng)目。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，北京風(fēng)炎投資還出現(xiàn)在除了九豐定02以外的其他10只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中。其中，密衛(wèi)轉(zhuǎn)債（113658.SH）、博瑞轉(zhuǎn)債（118004.SH）、天箭轉(zhuǎn)債（127071.SZ）、鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債（113681.SH）的持倉數(shù)量均在20萬張以上。
知名百億私募睿郡資產(chǎn)也是可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的重要“玩家”，公司相關(guān)產(chǎn)品2024年年底共出現(xiàn)在6只可轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉數(shù)量為448.38萬張。
表格：2024年年末睿郡資產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品持倉可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>睿郡資產(chǎn)最為看好的兩只可轉(zhuǎn)債分別是信服轉(zhuǎn)債和長汽轉(zhuǎn)債（113049.SH）。截至2024年12月31日，“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”、“?？び墟?號(hào)”、“?？び墟?號(hào)”、“?？り肯硭健钡人闹划a(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在信服轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉180.15萬張；“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”和“睿郡睿享”兩只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在長汽轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉173.28萬張。
一般來說，可轉(zhuǎn)債價(jià)格和正股價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。自今年1月8日盤中下探至階段低點(diǎn)51.5元/股以后，深信服（300454.SZ）開始強(qiáng)勢(shì)上漲，至3月7日盤中一度刷出142元/股的階段高點(diǎn)，隨后其股價(jià)又有明顯回落，截至4月21日最新收盤價(jià)為90.15元/股。
信服轉(zhuǎn)債則是在今年1月6日盤中觸及年內(nèi)低點(diǎn)106.51元/張，至3月7日盤中刷出149.11元/張的階段高點(diǎn)，截至4月21日最新價(jià)格為124.47元/張，目前溢價(jià)率為53.22%。
長城汽車（601633.SH）年內(nèi)的股價(jià)整體波動(dòng)相對(duì)較小，截至4月21日，該股今年以來股價(jià)累計(jì)下跌11.7%，長汽轉(zhuǎn)債同期價(jià)格下跌2.92%，目前溢價(jià)率為86.54%。
此外，截至去年年底時(shí)，?？べY產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品還持有51.55萬張金能轉(zhuǎn)債（113545.SH）、26.09萬張旺能轉(zhuǎn)債（128141.SZ），還有部分海優(yōu)轉(zhuǎn)債（118008.SH）和瑞科轉(zhuǎn)債（118018.SH）。
上海拓牌私募和寧波寧聚資產(chǎn)2024年年底持倉可轉(zhuǎn)債的數(shù)量也都在100萬張以上，被兩家私募選中的分別是萬凱轉(zhuǎn)債（123247.SZ）和豪美轉(zhuǎn)債（127053.SZ）。上海冰青私募、上海合晟資產(chǎn)、上海理成資產(chǎn)、深圳榕樹投資等私募2024年年底持倉的可轉(zhuǎn)債數(shù)量也都在40萬張以上。
表格：其他部分持倉數(shù)量較多的陽光私募2024年年末持有的可轉(zhuǎn)債情況（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>此外，Wind數(shù)據(jù)還顯示，截至3月27日，上海嘉懇資產(chǎn)旗下的“新享嘉懇7號(hào)”持有偉22轉(zhuǎn)債（113652.SH）1.98萬張，去年年底時(shí)該產(chǎn)品并未出現(xiàn)在該可轉(zhuǎn)債前十大持有人中。
截至4月21日，上海理成資產(chǎn)旗下的“理成圣遠(yuǎn)1號(hào)A期”和?？べY產(chǎn)旗下的“?？び墟?號(hào)”、“?？び墟?號(hào)”同時(shí)出現(xiàn)在即將于4月23日上市的鼎龍轉(zhuǎn)債（123255.SZ）前十大持有人中，分別持有10.06萬張、9.45萬張和8.19萬張。
需要注意的是，私募的持倉數(shù)據(jù)是動(dòng)態(tài)變化的，目前最新的持倉情況或與相關(guān)可轉(zhuǎn)債此前披露的數(shù)據(jù)已有新的變化。另外，近期以來隨著關(guān)稅風(fēng)波影響下股市的波動(dòng)，可轉(zhuǎn)債價(jià)格整體亦有回調(diào)。
民生證券近日在研報(bào)中指出，當(dāng)下轉(zhuǎn)債市場(chǎng)價(jià)格中位數(shù)已降至2022年以來50%分位數(shù)以下；百元平價(jià)溢價(jià)率降至約22%。整體看，本輪轉(zhuǎn)債調(diào)整迅速且幅度不低，伴隨著關(guān)稅風(fēng)波趨緩，轉(zhuǎn)債底部至暗時(shí)刻或已過去，配置性價(jià)比凸顯。策略上，4月為業(yè)績密集披露期，后續(xù)將迎來新一輪評(píng)級(jí)調(diào)整周期，短期內(nèi)建議重點(diǎn)配置高評(píng)級(jí)穩(wěn)健型轉(zhuǎn)債，降低轉(zhuǎn)債組合中出口風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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