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鄭州市中原區(qū)、廣西百色市田林縣、樂(lè)東黎族自治縣千家鎮(zhèn)、肇慶市懷集縣、阜陽(yáng)市阜南縣、澄邁縣金江鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗、安慶市大觀區(qū)、東莞市中堂鎮(zhèn)
宜賓市筠連縣、玉樹(shù)稱(chēng)多縣、丹東市東港市、河源市連平縣、黔東南錦屏縣、安康市紫陽(yáng)縣、徐州市云龍區(qū)、云浮市云城區(qū)、重慶市合川區(qū)、牡丹江市穆棱市
湖州市德清縣、青島市平度市、常德市漢壽縣、榆林市清澗縣、湘西州保靖縣、蘇州市太倉(cāng)市、陵水黎族自治縣隆廣鎮(zhèn)、雙鴨山市寶山區(qū)
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)、安陽(yáng)市龍安區(qū)、襄陽(yáng)市谷城縣、濱州市鄒平市、成都市金堂縣、白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)、廣西柳州市城中區(qū)、忻州市忻府區(qū)、酒泉市敦煌市、黔西南普安縣
惠州市惠東縣、海西蒙古族茫崖市、九江市彭澤縣、宜賓市屏山縣、玉溪市華寧縣、鶴崗市興安區(qū)、鹽城市鹽都區(qū)、濟(jì)南市天橋區(qū)
安陽(yáng)市安陽(yáng)縣、河源市和平縣、黔西南興義市、東莞市常平鎮(zhèn)、廣西柳州市融安縣、九江市修水縣、安慶市迎江區(qū)、漯河市舞陽(yáng)縣、上饒市鉛山縣、合肥市長(zhǎng)豐縣
杭州市富陽(yáng)區(qū)、牡丹江市陽(yáng)明區(qū)、攀枝花市鹽邊縣、麗江市寧蒗彝族自治縣、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗、攀枝花市東區(qū)、廣西河池市南丹縣、定安縣龍門(mén)鎮(zhèn)、鹽城市響水縣、邵陽(yáng)市大祥區(qū)
漳州市漳浦縣、齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)、中山市東升鎮(zhèn)、煙臺(tái)市芝罘區(qū)、福州市臺(tái)江區(qū)、臨高縣波蓮鎮(zhèn)、長(zhǎng)春市二道區(qū)、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)、東莞市東坑鎮(zhèn)、宜昌市猇亭區(qū)
隨州市曾都區(qū)、韶關(guān)市翁源縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市卓資縣、南昌市西湖區(qū)、定安縣黃竹鎮(zhèn)、普洱市思茅區(qū)、運(yùn)城市永濟(jì)市、廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)、宜賓市敘州區(qū)、海口市龍華區(qū)
鞍山市立山區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗、中山市東升鎮(zhèn)、淮安市清江浦區(qū)、榆林市清澗縣
梅州市興寧市、樂(lè)東黎族自治縣利國(guó)鎮(zhèn)、寧夏銀川市靈武市、東營(yíng)市利津縣、宜昌市五峰土家族自治縣、銅仁市碧江區(qū)、沈陽(yáng)市大東區(qū)、佳木斯市樺南縣、東莞市南城街道、上海市徐匯區(qū)
廣州市越秀區(qū)、棗莊市山亭區(qū)、廣西桂林市龍勝各族自治縣、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)、濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)、淄博市淄川區(qū)、大興安嶺地區(qū)新林區(qū)
新鄉(xiāng)市輝縣市、宿州市埇橋區(qū)、湘潭市湘鄉(xiāng)市、宜昌市興山縣、廣西崇左市寧明縣、遵義市紅花崗區(qū)、廣西賀州市鐘山縣、吉安市新干縣、海東市循化撒拉族自治縣、成都市蒲江縣
黑河市愛(ài)輝區(qū)、武漢市漢陽(yáng)區(qū)、昭通市巧家縣、合肥市長(zhǎng)豐縣、德陽(yáng)市廣漢市、遵義市正安縣、濟(jì)寧市微山縣
安慶市迎江區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市扎魯特旗、海西蒙古族都蘭縣、馬鞍山市和縣、南充市南部縣、樂(lè)山市五通橋區(qū)、南京市溧水區(qū)、延安市宜川縣、甘孜得榮縣
瀘州市合江縣、萍鄉(xiāng)市蘆溪縣、鶴壁市淇縣、上饒市橫峰縣、定西市渭源縣、寧夏固原市隆德縣、青島市黃島區(qū)、昆明市嵩明縣、屯昌縣南呂鎮(zhèn)、湘潭市湘鄉(xiāng)市
葫蘆島市綏中縣、煙臺(tái)市蓬萊區(qū)、南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣、吉安市峽江縣、文昌市東路鎮(zhèn)、北京市海淀區(qū)、大理賓川縣、涼山鹽源縣
臨高縣多文鎮(zhèn)、南通市啟東市、馬鞍山市博望區(qū)、黔東南榕江縣、無(wú)錫市惠山區(qū)、酒泉市敦煌市、甘南瑪曲縣、常州市鐘樓區(qū)
南平市浦城縣、撫州市臨川區(qū)、九江市永修縣、廣西柳州市三江侗族自治縣、臨滄市鳳慶縣、酒泉市敦煌市
吉安市新干縣、天水市武山縣、通化市二道江區(qū)、成都市都江堰市、遵義市仁懷市、丹東市振興區(qū)、延安市富縣、長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)、朝陽(yáng)市朝陽(yáng)縣、蚌埠市五河縣
昆明市富民縣、宜賓市高縣、東莞市常平鎮(zhèn)、武漢市武昌區(qū)、東莞市塘廈鎮(zhèn)
北京市海淀區(qū)、六盤(pán)水市盤(pán)州市、黔南甕安縣、昭通市綏江縣、七臺(tái)河市茄子河區(qū)
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徐州市銅山區(qū)、紅河彌勒市、安康市漢陰縣、濰坊市昌邑市、大興安嶺地區(qū)呼瑪縣、福州市晉安區(qū)
黔西南貞豐縣、雙鴨山市集賢縣、湛江市赤坎區(qū)、綿陽(yáng)市三臺(tái)縣、周口市太康縣、東莞市洪梅鎮(zhèn)
廣西百色市西林縣、齊齊哈爾市富?？h、甘孜新龍縣、鶴崗市工農(nóng)區(qū)、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)
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曲靖市羅平縣、定安縣黃竹鎮(zhèn)、黑河市北安市、黔東南鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣、雅安市天全縣、西安市臨潼區(qū)
上海市嘉定區(qū)、杭州市臨安區(qū)、廣西玉林市福綿區(qū)、鶴崗市綏濱縣、湘潭市雨湖區(qū)、長(zhǎng)沙市天心區(qū)
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北京市門(mén)頭溝區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟阿爾山市、內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗、天津市東麗區(qū)、武漢市江夏區(qū)
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宜賓市江安縣、焦作市修武縣、南充市南部縣、十堰市房縣、臨沂市河?xùn)|區(qū)、衢州市常山縣
咸寧市嘉魚(yú)縣、鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市、黔南荔波縣、遵義市仁懷市、清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣、朝陽(yáng)市朝陽(yáng)縣
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廣西柳州市鹿寨縣、延邊安圖縣、池州市青陽(yáng)縣、宣城市郎溪縣、重慶市江北區(qū)、嘉峪關(guān)市新城鎮(zhèn)、南京市秦淮區(qū)、錦州市古塔區(qū)、海西蒙古族烏蘭縣、寧波市江北區(qū)
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“投資中國(guó)”正當(dāng)時(shí)，QDII持倉(cāng)新動(dòng)態(tài)：績(jī)優(yōu)基減配美股、增持中國(guó)資產(chǎn)|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 杜萌
今年以來(lái)，伴隨海外地緣政治不確定性提升，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)加大。公募一季度報(bào)告顯示，一些主動(dòng)型QDII基金經(jīng)理選擇減配美股、增配其他市場(chǎng)，以更廣泛、更多元的資產(chǎn)配置平滑組合的波動(dòng)。
表：規(guī)模在10億元以上的QDII主動(dòng)權(quán)益基金，一季度持有美股和港股比重 來(lái)源：Wind，基金季報(bào) 界面新聞?wù)?/figcaption>規(guī)模最大的當(dāng)屬易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選，截至一季度末基金規(guī)模達(dá)到了141.69億元。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，基金未持有美股，港股市值占基金凈值的比例從去年年末的47.15%減少到45.49%。
同樣是張坤管理的易方達(dá)亞洲精選，一季度美股的持倉(cāng)比例從32.6%變成了34.07%，港股持倉(cāng)比例從47.41%減少到46.48%。這似乎與QDII減持美股、增配港股的趨勢(shì)不符，但具體來(lái)看，早在去年三季度，張坤就開(kāi)始逐漸減持臺(tái)積電（TSM.US），三季度和四季度分別賣(mài)出了3.6萬(wàn)股、8.6萬(wàn)股，僅剩23.3萬(wàn)股。與此同時(shí)，今年一季度，張坤增持了24.3萬(wàn)股在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)上市的臺(tái)積電(2330.TT)，市值約4780.71萬(wàn)元。
一季度大幅減持美股、增持港股的QDII基金當(dāng)屬?gòu)V發(fā)全球精選。一季報(bào)顯示，該產(chǎn)品的股票倉(cāng)位為79.64%，其中配置在美股的比例由70.25%下降至60.98%；相應(yīng)地，該組合增加了在歐洲市場(chǎng)（含德國(guó)、法國(guó)、瑞士）和中國(guó)市場(chǎng)（含A股、港股）的配比，股票持倉(cāng)市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分別為7.14%和13.58%，相比2024年末分別增加了1.25%和9.94%。
具體來(lái)看，在前十大重倉(cāng)股中，組合持有“美股七巨頭”的比例從2024年末的37.53%降至26.60%，相關(guān)倉(cāng)位轉(zhuǎn)配了美國(guó)煙草、半導(dǎo)體龍頭企業(yè)，以及港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)等。
同是李耀柱管理的廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)截止今年一季度末，港股股票占比為81.09%，相較去年末提升4.41%。在個(gè)股層面，該基金減持了部分高分紅公司，重點(diǎn)增加了互聯(lián)網(wǎng)公司，前三大重倉(cāng)股均為港股上市的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司。
去年曾斬獲26.26%收益率的南方香港成長(zhǎng)，今年一季度末業(yè)績(jī)繼續(xù)飆漲，美股的持倉(cāng)市值從1.8億元下降到2846萬(wàn)元，持倉(cāng)比例從10.46%減少至1.36%，而港股的持倉(cāng)比例從77.7%提高到90.17%。具體來(lái)看，該基金一季度大幅增持了騰訊控股（00700.HK）。該基金去年年末持有騰訊30.55萬(wàn)股，一季度又增持了8.3萬(wàn)股，達(dá)到了38.85萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為1.78億元，倉(cāng)位占比達(dá)到8.49%。
摩根亞太優(yōu)勢(shì)也將原本僅有3.47%的美股倉(cāng)位再度調(diào)低至0.74%，港股占比則從25.77%提高到30.06%。該基金2024年末持有阿里巴巴-W（09988.HK）115.56萬(wàn)股，一季度增持至121.49萬(wàn)股，倉(cāng)位占比從3.62%提高到5.96%。
關(guān)于組合的調(diào)倉(cāng)操作，廣發(fā)全球精選基金經(jīng)理李耀柱在一季報(bào)里介紹：“全球宏觀環(huán)境的復(fù)雜化增加了單一市場(chǎng)的波動(dòng)，通過(guò)全球化配置來(lái)降低組合波動(dòng)是未來(lái)組合管理的一個(gè)非常重要的思路?！彼J(rèn)為，中國(guó)和歐洲都在采取積極的財(cái)政政策，對(duì)其上市公司會(huì)有積極的影響。因此，他選擇通過(guò)增持中國(guó)資產(chǎn)和歐洲的公司，來(lái)抵抗單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。李耀柱表示，DeepSeek人工智能系列模型的推出代表著人工智能行業(yè)的價(jià)值鏈出現(xiàn)重塑，中國(guó)企業(yè)在人工智能等科技方面的突破，會(huì)讓中國(guó)資產(chǎn)的估值持續(xù)提升，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等行業(yè)未來(lái)在人工智能應(yīng)用上有較大的機(jī)會(huì)。
南方香港成長(zhǎng)的基金經(jīng)理熊瀟雅在一季報(bào)中寫(xiě)道，港股資產(chǎn)的配置初衷不應(yīng)是抄底港股低估值，也不是擁抱全球市場(chǎng)龍頭。香港市場(chǎng)是“投資中國(guó)”組合中的重要組成部分，是配置中國(guó)新經(jīng)濟(jì)公司的重要選項(xiàng)。三月底港股市場(chǎng)的財(cái)報(bào)季，雖然有一些公司出現(xiàn)了小的插曲，但整體還是交出了令人滿(mǎn)意的業(yè)績(jī)答卷，大部分公司給出了樂(lè)觀積極的增長(zhǎng)預(yù)期。
熊瀟雅認(rèn)為，隨著港股成長(zhǎng)股從去年以來(lái)大幅提高股東回報(bào)（分紅率、回購(gòu)率），很多成長(zhǎng)股也具備很高的價(jià)值屬性，不僅在估值、綜合股息率與市場(chǎng)追捧的公共事業(yè)、周期行業(yè)類(lèi)似，而且成長(zhǎng)性更好、更加輕資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債表更加健康、行業(yè)格局同樣“月明星稀”，港股互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是新的“價(jià)值股”。
張坤則在一季報(bào)中表示，地產(chǎn)下行對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響正在逐步進(jìn)入尾聲，一系列提振消費(fèi)的政策也有托底作用，在這種情況下，投資者與其糾結(jié)于經(jīng)濟(jì)，不如把著眼點(diǎn)放在企業(yè)上。畢竟，股票的收益率是由企業(yè)的收益率決定的，拉長(zhǎng)來(lái)看應(yīng)該大致相當(dāng)于企業(yè)的ROE水平。過(guò)去幾年發(fā)生的股票收益率連續(xù)低于企業(yè)ROE水平的現(xiàn)象，他認(rèn)為不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)下去。
廣發(fā)策略劉晨明研究團(tuán)隊(duì)分析，截至今年一季度末，主動(dòng)權(quán)益基金持股市值2.9萬(wàn)億元，從對(duì)港股的配置來(lái)看，一季度末公募基金的港股倉(cāng)位提升至18.9%左右，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。港股重倉(cāng)持股市值為3175.29億元，占比18.9%，較去年四季度上升4.56百分點(diǎn)。其中，恒生科技獲顯著增配，從去年末的6.7%上升3.8個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)前倉(cāng)位達(dá)到10.5%。剔除股價(jià)因素，一季度公募主要增配的港股主要集中于互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)、新能源車(chē)等。
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