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廣西貴港市覃塘區(qū)、信陽(yáng)市浉河區(qū)、株洲市醴陵市、晉城市澤州縣、遵義市播州區(qū)、雙鴨山市寶清縣、呂梁市中陽(yáng)縣
鷹潭市余江區(qū)、舟山市嵊泗縣、海西蒙古族天峻縣、蚌埠市懷遠(yuǎn)縣、漯河市臨潁縣、錦州市凌河區(qū)
涼山美姑縣、廣西南寧市青秀區(qū)、長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)、伊春市烏翠區(qū)、煙臺(tái)市棲霞市、麗江市華坪縣
天水市秦州區(qū)、直轄縣神農(nóng)架林區(qū)、榆林市米脂縣、文山丘北縣、亳州市蒙城縣
周口市鄲城縣、牡丹江市西安區(qū)、甘南夏河縣、遂寧市蓬溪縣、常州市鐘樓區(qū)
武漢市漢陽(yáng)區(qū)、昆明市晉寧區(qū)、中山市石岐街道、盤錦市雙臺(tái)子區(qū)、安陽(yáng)市湯陰縣
綏化市肇東市、撫州市樂安縣、忻州市原平市、韶關(guān)市曲江區(qū)、內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣、萍鄉(xiāng)市安源區(qū)、河源市和平縣
咸寧市嘉魚縣、重慶市榮昌區(qū)、臨高縣南寶鎮(zhèn)、中山市南區(qū)街道、肇慶市德慶縣、信陽(yáng)市淮濱縣、慶陽(yáng)市正寧縣、松原市長(zhǎng)嶺縣、遼源市龍山區(qū)
信陽(yáng)市潢川縣、東方市八所鎮(zhèn)、齊齊哈爾市碾子山區(qū)、永州市冷水灘區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市武川縣、內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)
杭州市蕭山區(qū)、廣西柳州市融安縣、廣西河池市鳳山縣、樂山市犍為縣、哈爾濱市阿城區(qū)、開封市蘭考縣、韶關(guān)市湞江區(qū)、漳州市平和縣
文昌市馮坡鎮(zhèn)、隴南市文縣、臨滄市鳳慶縣、黔西南安龍縣、遵義市匯川區(qū)、臨汾市隰縣、渭南市華州區(qū)
鶴崗市蘿北縣、三明市明溪縣、十堰市丹江口市、遼源市龍山區(qū)、文昌市重興鎮(zhèn)
錦州市義縣、泰州市靖江市、周口市鹿邑縣、常德市漢壽縣、臨滄市鳳慶縣、廣西梧州市萬(wàn)秀區(qū)、呂梁市汾陽(yáng)市、濟(jì)寧市魚臺(tái)縣
青島市市南區(qū)、駐馬店市泌陽(yáng)縣、漢中市洋縣、昭通市巧家縣、廣西河池市大化瑤族自治縣、中山市沙溪鎮(zhèn)、攀枝花市東區(qū)
福州市倉(cāng)山區(qū)、黑河市嫩江市、宿州市泗縣、上饒市萬(wàn)年縣、棗莊市滕州市、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)
北京市懷柔區(qū)、湖州市吳興區(qū)、文昌市會(huì)文鎮(zhèn)、重慶市渝北區(qū)、漢中市勉縣、重慶市大渡口區(qū)
天津市北辰區(qū)、深圳市龍崗區(qū)、懷化市洪江市、大理洱源縣、眉山市丹棱縣、濱州市濱城區(qū)、上海市閔行區(qū)、成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市
保山市隆陽(yáng)區(qū)、佛山市三水區(qū)、鶴崗市興山區(qū)、定安縣新竹鎮(zhèn)、銅仁市玉屏侗族自治縣、儋州市中和鎮(zhèn)、茂名市茂南區(qū)、海北海晏縣
廣西桂林市龍勝各族自治縣、鄭州市管城回族區(qū)、臨滄市云縣、南昌市東湖區(qū)、運(yùn)城市聞喜縣、廣西柳州市魚峰區(qū)、東莞市望牛墩鎮(zhèn)、白銀市會(huì)寧縣、瓊海市塔洋鎮(zhèn)、肇慶市廣寧縣
日照市東港區(qū)、臨汾市堯都區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市康巴什區(qū)、永州市新田縣、九江市修水縣、保山市昌寧縣、上海市金山區(qū)、眉山市東坡區(qū)
內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗、汕尾市陸河縣、周口市淮陽(yáng)區(qū)、武漢市江漢區(qū)、蘭州市皋蘭縣
中山市大涌鎮(zhèn)、運(yùn)城市永濟(jì)市、宿遷市宿城區(qū)、天水市秦州區(qū)、鄭州市新鄭市、廣西崇左市寧明縣、荊門市掇刀區(qū)、鄭州市登封市、三亞市崖州區(qū)、佳木斯市湯原縣
江門市江海區(qū)、焦作市解放區(qū)、贛州市于都縣、廣西百色市平果市、紅河紅河縣、蘇州市姑蘇區(qū)、甘孜瀘定縣、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)
銅仁市印江縣、寧德市蕉城區(qū)、徐州市沛縣、紅河元陽(yáng)縣、撫順市撫順縣
臨汾市永和縣、煙臺(tái)市萊陽(yáng)市、上饒市橫峰縣、青島市市北區(qū)、信陽(yáng)市商城縣、紹興市上虞區(qū)、廣西河池市金城江區(qū)、南昌市南昌縣
成都市新津區(qū)、漯河市舞陽(yáng)縣、宿州市埇橋區(qū)、甘孜九龍縣、鹽城市大豐區(qū)、定安縣黃竹鎮(zhèn)、德宏傣族景頗族自治州梁河縣、黃南同仁市
天水市秦州區(qū)、臨滄市鎮(zhèn)康縣、南通市通州區(qū)、三門峽市盧氏縣、澄邁縣橋頭鎮(zhèn)、牡丹江市綏芬河市、永州市雙牌縣、泉州市石獅市、青島市萊西市
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龍巖市連城縣、佛山市順德區(qū)、武漢市洪山區(qū)、吉安市泰和縣、中山市東升鎮(zhèn)、九江市武寧縣、洛陽(yáng)市欒川縣
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關(guān)稅風(fēng)暴中的廣東玩具業(yè):出口停產(chǎn)和加碼內(nèi)銷“冰火兩重天”|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 張熹瓏
界面新聞編輯 | 林騰
“自上周起客戶陸續(xù)停止下單了,說要‘等等看’,工廠也停產(chǎn)了”,在東莞市茶山鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)一家玩具代工廠陳靜,第一次直觀感受到地緣政治沖擊意味著什么。
美國(guó)關(guān)稅政策一變?cè)僮?。白宮于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月15日宣布,中國(guó)輸往美國(guó)的商品現(xiàn)面臨最高達(dá)245%的關(guān)稅。廣東作為中國(guó)最大的玩具生產(chǎn)和出口基地,美國(guó)政府加征關(guān)稅背景下,外貿(mào)從業(yè)者首當(dāng)其沖。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》4月12日指出,從微波爐到芭比娃娃,美國(guó)消費(fèi)者高度依賴中國(guó)產(chǎn)品,去年美國(guó)人購(gòu)買的玩偶、三輪車、滑板車等玩具,有四分之三產(chǎn)自中國(guó)。
其中,2024年,廣東玩具出口額為148.11億美元,向全球貢獻(xiàn)了超過37%的“中國(guó)制造”玩具。
“一下子變得特別閑。”陳靜提到。她的玩具廠已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了20多年,面向美國(guó)市場(chǎng)做毛絨玩具的代加工,采用傳統(tǒng)的出口外貿(mào)模式,客戶下單才生產(chǎn),員工有20多人,但上周開始都放假了。

在湛江市經(jīng)營(yíng)玩具OEM公司的鄭琳同樣表示,渠道商已經(jīng)停止了采購(gòu),生產(chǎn)線都處于閑置中。鄭琳的工廠主要給美國(guó)玩具品牌美泰(Mattel)加工塑膠玩具。
2024年,美泰收入為53.8億美元,以全球玩具總銷售額1080億美元計(jì)算,這家巨頭的全球占有率約5%。鄭琳原以為“背靠大樹好乘涼”,長(zhǎng)期專注美國(guó)市場(chǎng),但客戶單一化也讓公司面臨黑天鵝事件時(shí)沒有任何回旋余地。
“渠道商表示,現(xiàn)在也沒辦法拿貨,我們只能先觀望,希望政策不會(huì)持續(xù)太久?!编嵙照f。

勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)是受關(guān)稅振蕩影響最大的產(chǎn)業(yè)。由于商品附加值低,傳統(tǒng)玩具制造業(yè)走的是以量取勝的道路。但翻倍的關(guān)稅甚至超過商品本身的價(jià)值,無論是代工廠還是渠道商都不得不暫停生產(chǎn)和貿(mào)易,把希望寄托于政策改變上。
陳靜暫時(shí)沒有計(jì)劃發(fā)展別的市場(chǎng),對(duì)于小微企業(yè)而言,新的市場(chǎng)意味著新的渠道拓展和人員鋪設(shè),對(duì)資金有較高的要求,目前難以負(fù)擔(dān)。
她希望能保住美國(guó)市場(chǎng),一方面,去年美國(guó)訂單需求出現(xiàn)回升,客單價(jià)也較高;另一方面,美國(guó)客戶的優(yōu)勢(shì)在于“回款快”,一般兩個(gè)月之內(nèi)能夠回款,而做其他市場(chǎng)的同行可能需要半年甚至更久。
不過,并非所有玩具行業(yè)都受到關(guān)稅沖擊。另一個(gè)從傳統(tǒng)玩具衍生出來的新品類,如潮玩、IP衍生品等,暫時(shí)沒有被這場(chǎng)風(fēng)波牽連。
在廣東,東莞跟汕頭澄海區(qū)是潮玩產(chǎn)業(yè)的重要基地。早在2023年,東莞本土原創(chuàng)IP產(chǎn)值就超過了代工業(yè)務(wù),占比達(dá)到53%。
周婷在汕頭市澄海區(qū)一家IP周邊玩具生產(chǎn)公司工作,她提到,IP授權(quán)方來自廣州某動(dòng)漫品牌。由于美國(guó)業(yè)務(wù)偏少,目前看來關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)公司業(yè)務(wù)沒有什么影響,海外業(yè)務(wù)主要來自東南亞和歐洲市場(chǎng)。
周婷提到,品牌旗下某個(gè)IP此前有拓展北美市場(chǎng)的計(jì)劃,不過現(xiàn)在也要擱置,而這不完全是關(guān)稅的原因,也跟中國(guó)IP文化出?!八敛环庇嘘P(guān)。
“IP本土化需要前期投放較大的精力,去年嘗試過投放美國(guó)市場(chǎng),但收益、反饋各方面沒有達(dá)到預(yù)期,因此會(huì)暫時(shí)放緩鋪開?!敝苕梅治龅溃绹?guó)欣賞動(dòng)漫的節(jié)奏、風(fēng)格跟國(guó)內(nèi)出入較大,其動(dòng)漫語(yǔ)境主打英雄主義,而公司主打中國(guó)傳統(tǒng)文化元素和符號(hào),會(huì)跟當(dāng)?shù)貙徝烙幸欢ǔ鋈搿?/p>
同樣具備文化屬性的潮玩行業(yè)目前受到的沖擊也較小。在一家深圳潮玩設(shè)計(jì)和生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的王婷婷告訴界面新聞,“有少數(shù)實(shí)力比較弱的美國(guó)客戶暫停了采購(gòu),但大型客戶,例如有幾百家門店以上的,反而想在關(guān)稅確定之前再快速增加一批貨品。”
王婷婷所在公司旗下有多個(gè)自研IP,主打盲盒、手辦等品類,生產(chǎn)線在東莞。其中,美國(guó)營(yíng)收占整體比重在7-8%左右,通過投放在當(dāng)?shù)氐木€下連鎖門店進(jìn)行銷售,包括潮牌零售商超、玩具連鎖店等。在公司今年的規(guī)劃里,美國(guó)業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)到10%。
“整體來看沒有什么影響。美國(guó)的渠道伙伴并不覺得關(guān)稅會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)。另外一個(gè)原因是,我們上一筆大宗交易前不久就完成了,這個(gè)季度的訂單已經(jīng)發(fā)到美國(guó)?!蓖蹑面猛嘎?,該交易額達(dá)到數(shù)百萬(wàn)美元,消化這批貨品大概需要2個(gè)月左右,加上1個(gè)月在途,因此下一筆訂單可能是在下個(gè)季度,“所以美國(guó)合作方會(huì)覺得現(xiàn)在討論這個(gè)事情沒有什么意義,因?yàn)槊刻於荚谧儭?span>”

關(guān)稅影響較小,一方面是由于公司美國(guó)業(yè)務(wù)比重不大;而更重要的原因在于,IP屬性能夠抵御外部風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品存在溢價(jià)空間。
王婷婷提到,即使關(guān)稅情況持續(xù),合作伙伴也認(rèn)為這類產(chǎn)品可以增加售價(jià),IP屬性具備溢價(jià)空間:“比如,我們5美元供貨給下游零售商,零售商再以20美元售出。關(guān)稅政策出來后,零售商的成本變成9到10美元,終端商品漲價(jià)到24到25美元。對(duì)于消費(fèi)者而言,花在情緒消費(fèi)品上,20美元和25美元在體感上的差別不大?!蓖蹑面猛嘎?,也可能通過調(diào)整、處理報(bào)價(jià)單的方式,嘗試降低成本,不過具體細(xì)節(jié)還沒有討論。
廣東玩具市場(chǎng)面臨關(guān)稅戰(zhàn)時(shí)呈現(xiàn)出的分化,也隱藏著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的邏輯。近年來,以自主品牌為主的一般貿(mào)易玩具出口比例不斷上升,去年占總出口額比例為65.51%,標(biāo)志產(chǎn)業(yè)從代工向品牌化轉(zhuǎn)型。
“所以代工廠跟潮玩的情況截然不同。玩具代工廠只是供應(yīng)鏈里的一環(huán),品牌方或渠道商可以選擇別的生產(chǎn)基地;而IP方是終端解決方案,沒有可替代性?!蓖蹑面谜f。
另一個(gè)可供參考的案例是泡泡瑪特。近期,泡泡瑪特美國(guó)市場(chǎng)玩具公仔價(jià)格已從16.99美元上調(diào)至18.99美元,顯示其定價(jià)能力。
美銀證券最新研報(bào)指出,由于關(guān)稅按離岸價(jià)征收,加上泡泡瑪特于美國(guó)市場(chǎng)毛利率預(yù)計(jì)超過75%,估計(jì)約20%的零售價(jià)上漲可抵銷超過100%的關(guān)稅上漲幅度。公司在2024年將10%的生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至越南,并計(jì)劃在2025年進(jìn)一步擴(kuò)展至東南亞和墨西哥。供應(yīng)鏈的多元化策略也有利于降低關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。
而比起海外,潮玩從業(yè)者表示會(huì)加大力度投放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。王婷婷提及,中國(guó)區(qū)域占整體營(yíng)收70%以上,會(huì)持續(xù)投放精力,其中新推出的一款IP有望實(shí)現(xiàn)過億GMV。另外,也會(huì)拓展卡牌、拼圖等新形態(tài)產(chǎn)品,發(fā)展多品類增長(zhǎng)模式。
國(guó)內(nèi)潮玩市場(chǎng)規(guī)模即將反超傳統(tǒng)玩具市場(chǎng)。廣東省玩具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)傳統(tǒng)玩具市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為774.19億元,增速約為4.6%;潮玩市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為727億元,增速約為26%。
來自東莞的順林模型主營(yíng)汽車模型自主品牌,公司董事長(zhǎng)劉學(xué)深告訴界面新聞,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)比重為55%,近年來國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)每年增長(zhǎng)15%到20%,15到35歲之間的群體是消費(fèi)主力。
“東莞現(xiàn)在的潮玩產(chǎn)業(yè)增速很快,哪怕美國(guó)加了關(guān)稅,對(duì)我們而言也沒什么影響,因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求都沒消化完。加上東莞做品牌的公司增加,也能夠養(yǎng)活周邊的代工廠。例如我們公司,就把生產(chǎn)交給了周邊十幾家工廠?!眲W(xué)深說。
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