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盤前機(jī)會前瞻|2000億核電投資開閘!板塊迎來配置機(jī)會,這幾家公司在核電建設(shè)和運(yùn)營方面深度布局(附概念股)|界面新聞 · 證券

【2025年國內(nèi)核電項(xiàng)目審批首次開閘:國常會核準(zhǔn)10臺新機(jī)組 拉動(dòng)超2000億投資】4月27日,2025年國內(nèi)核電項(xiàng)目審批首次開閘。據(jù)新聞聯(lián)播4月27日消息,當(dāng)天召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定核準(zhǔn)浙江三門三期工程等核電項(xiàng)目。此次在國常會上獲批的新項(xiàng)目分別是廣西防城港核電三期(5、6號機(jī)組),廣東臺山核電二期(3、4號機(jī)組),浙江三門核電三期(5、6號機(jī)組),山東海陽核電三期(5、6號機(jī)組),福建霞浦核電一期(1、2號機(jī)組),共計(jì)5個(gè)工程、10臺新機(jī)組。至此,2022年以來,我國已連續(xù)四年每年核準(zhǔn)10臺及以上核電機(jī)組,保持了常態(tài)化審批節(jié)奏。以上新項(xiàng)目均采用自主三代核電技術(shù),其中包含8臺華龍一號機(jī)組。核電工程歷來是擴(kuò)大有效投資的重要拉動(dòng)力,以單臺國產(chǎn)百萬千瓦三代核電機(jī)組約200億元的投資力度估算,此次新核準(zhǔn)機(jī)組的投資總額超過2000億元。

【機(jī)會前瞻】

4月27日,國務(wù)院常務(wù)會議決定核準(zhǔn)浙江三門三期工程等核電項(xiàng)目,標(biāo)志著2025年國內(nèi)核電項(xiàng)目審批首次開閘。此次獲批的新項(xiàng)目包括廣西防城港核電三期(5、6號機(jī)組),廣東臺山核電二期(3、4號機(jī)組),浙江三門核電三期(5、6號機(jī)組),山東海陽核電三期(5、6號機(jī)組),福建霞浦核電一期(1、2號機(jī)組),共計(jì)5個(gè)工程、10臺新機(jī)組。自2022年以來,我國已連續(xù)四年每年核準(zhǔn)10臺及以上核電機(jī)組,常態(tài)化審批節(jié)奏得以保持。

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會議著重強(qiáng)調(diào),發(fā)展核電必須確保安全萬無一失,要壓實(shí)參建單位和業(yè)主單位主體責(zé)任,按照全球最高安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和運(yùn)營核電機(jī)組,持續(xù)加強(qiáng)安全監(jiān)管能力建設(shè),切實(shí)兜牢核電安全保障網(wǎng)。

此次新核準(zhǔn)的10臺機(jī)組中,8臺采用自主三代核電技術(shù) “華龍一號”。作為中國完全自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù),華龍一號滿足全球最高安全標(biāo)準(zhǔn),已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備100%國產(chǎn)化,帶動(dòng)上下游近6000家企業(yè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前,國內(nèi)外已有7臺華龍一號機(jī)組投運(yùn),生產(chǎn)運(yùn)營績效優(yōu)異,標(biāo)志著中國核電全產(chǎn)業(yè)鏈自主化能力的成熟。

以單臺國產(chǎn)百萬千瓦三代核電機(jī)組約200億元的投資力度估算,此次新核準(zhǔn)機(jī)組的投資總額超過2000億元,成為擴(kuò)大有效投資的重要引擎。中廣核在此次新核準(zhǔn)項(xiàng)目中的占比最高。

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此次核電項(xiàng)目審批開閘,對核電行業(yè)是重大利好。核電項(xiàng)目核準(zhǔn)后,設(shè)備制造、建設(shè)施工、技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)將迎來訂單增長。以東方電氣、上海電氣等核島和常規(guī)島主設(shè)備廠商為例,產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績釋放預(yù)期增強(qiáng)。隨著核電項(xiàng)目進(jìn)入密集建設(shè)期,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)收入確認(rèn)周期縮短,盈利能力有望顯著提升。中國核電、中國廣核這類核電運(yùn)營企業(yè),未來也有望從新增機(jī)組的運(yùn)營中獲取更多收益。另外,當(dāng)前核電板塊部分細(xì)分領(lǐng)域估值處于歷史低位,此次政策利好也將推動(dòng)板塊估值修復(fù)。

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