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商業(yè)頭條No.70 | “還發(fā)貨嗎”:沃爾瑪與中國供應商的生死博弈|界面新聞
界面新聞記者 | 趙曉娟
界面新聞編輯 | 牙韓翔 許悅
4月16日這天,位于美國新澤西州Teterboro的一家沃爾瑪超市還沒有顯露出關稅加征帶來的供貨壓力。距離美國總統(tǒng)特朗普首次宣布對中國加碼關稅已經(jīng)過去半個月,這家沃爾瑪超市的廚房用品、園藝工具等主要進口自中國的貨品仍然擺滿了貨架。
但暫時的平靜之下,恐慌性購物在普通美國人之間隨處可見,因為害怕加征關稅帶來的物價上漲,人們囤購的商品小到普通包裝食品,大到汽車。連美國加利福尼亞州州長加文·紐森也批評,有許多人靠工資勉強維持著生計,特朗普政府完全漠視了加征關稅對普通人所施加的影響。
4月16日,新澤西州Teterboro的一家沃爾瑪內(nèi),廚房用品貨品充足。(圖片拍攝:顧嘉璐)4月9日于達拉斯舉行的沃爾瑪全球投資者會議上,這家全美國最大的零售集團都試圖讓美國消費者堅定相信,它的供應鏈很強大,能夠抵御關稅帶來的驚濤駭浪。
沃爾瑪?shù)墓準巧虡I(yè)全球化最佳縮影,而且中國供應商至關重要。沃爾瑪首席財務官約翰·雷尼(John Rainey)表示,公司在美國有約三分之一的商品依賴進口,主要來自中國和墨西哥。這些供應商讓它那句“天天低價”的口號在事實層面成為可能。
在太平洋的另一端,沃爾瑪是許多中國工廠最重視的合作伙伴,為了穩(wěn)住生意,他們焦灼不已。

4月13日前后,中譽寵物食品董事長安中平反復在微信中和客戶確認,還要不要發(fā)貨,得到肯定的答案后,他長舒一口氣。這條生意鏈條主要有兩個環(huán)節(jié)——他的工廠貨品主要為美國沃爾瑪、美國寵物連鎖Petco和PetSmart?等代工生產(chǎn)寵物零食,再由貿(mào)易商負責發(fā)往美國。
“在這一輪關稅戰(zhàn)之初,關稅加到20%時,我們承擔了10%的關稅,當時客戶很開心。”安中平他告訴界面新聞,“前兩天關稅到145%的時候我還問客戶發(fā)不發(fā)貨,他說發(fā)?!?/span>
但高額的關稅已經(jīng)很難讓人冷靜,安中平猜測,可能貿(mào)易商已經(jīng)和下游美國客戶簽訂了供應合同,近期交付的頻次和總量不會有太大出入。如果不能按時交付則可能面臨巨額罰款,因此貿(mào)易商只能硬著頭皮承受關稅壓力。
寵物零食和主食屬于養(yǎng)寵人士的剛需品,在養(yǎng)有將近2億只寵物的美國市場,寵物食品即相關產(chǎn)品用量龐大。但這些貨品普遍以代工為主,中國承接了相當體量的生產(chǎn)需求。
“如果真是到了不能承受的時候,我們也可以暫停這一塊業(yè)務?!卑仓衅揭呀?jīng)做好了最壞的打算。
沃爾瑪集團能夠成為如今全球最大的零售商,本質上是對供應鏈效率的極致追逐。為了進一步壓低成本,沃爾瑪在全球各地設立采購中心,取代中間商,直接向各國供應商下訂單,中國也在其中。
2001年,沃爾瑪收購了香港一家外貿(mào)代理商,將其作為沃爾瑪全球采購中心總部,并把采購中心總部搬到了深圳。這個沃爾瑪全球采購中心在2002年4月份正式運作,隨后延展出20個全球采購點。
《創(chuàng)業(yè)邦》在報道中稱,沃爾瑪2023年從中國本土采購的商品價值約300億美元。
沃爾瑪全球采購中心的運作機制也高度系統(tǒng)化、自動化,涵蓋了從供應商選擇、訂單管理、運輸、清關到庫存分銷的各個環(huán)節(jié)。這些動作,與中國供應商一起,為了成就沃爾瑪?shù)暮诵母偁幜Α疤焯斓蛢r”?!都~約時報》在一篇報道中測算,如果把沃爾瑪當成一個國家,它將成為中國第6大商品輸出國和第8大貿(mào)易伙伴。
圖表制作:界面新聞 何苗?但是特朗普的關稅打破了沃爾瑪精心構建的這種確定性。“沃爾瑪目前也沒有取消任何國外訂單或發(fā)布減少特定品類訂單的指令。”4月10日,沃爾瑪首席執(zhí)行官道格·麥克米倫(Doug McMillon)在為期兩天的投資者會議上如此表示。
沃爾瑪公司旗下有沃爾瑪超市和山姆會員店兩個主要業(yè)態(tài)。2024財年,沃爾瑪超市在全美超市的銷售額為4418億美元,而山姆則為862億美元。沃爾瑪?shù)慕?jīng)營策略為通過降低毛利率換取更大的零售市場份額。
但低毛率的壓力會傳導到供應商,在關稅沖擊下,沃爾瑪與中國供應商被推入成本分擔的博弈中,雖然沃爾瑪要的貨量龐大,但想要維持供應鏈的穩(wěn)定并非易事。
據(jù)《環(huán)球時報》,3月中旬,沃爾瑪被中國商務部等有關部門約談,沃爾瑪被約談源于其為轉嫁美國關稅措施成本,要求中國供應商大幅下調(diào)價格。美國彭博社援引知情人士的消息稱,包括廚具和服裝供應商在內(nèi)的部分中國企業(yè),被沃爾瑪要求在每輪關稅中降價10%,以轉嫁特朗普政府加征關稅的全部成本。但這一要求遭到眾多中國供應商抵制。
界面新聞就轉嫁關稅成本、在哪些生產(chǎn)地尋求供應替代,以及還將采取哪些措施維持價格競爭力向沃爾瑪發(fā)去問題,但沃爾瑪方面拒絕了采訪請求。
界面新聞采訪的一名沃爾瑪日用品供應商則稱,其訂單已經(jīng)在4月初因極端關稅成本被暫停。另一位沃爾瑪?shù)闹袊躺踔林苯语w到了美國進行溝通,但最后還是決定目前先暫停供貨。
圖表制作:界面新聞 何苗江蘇華騰個人護理用品有限公司在新一輪的關稅成本壓力下,暫時退出沃爾瑪全球供應商之列。這家公司負責人穆龍生告訴界面新聞,美國訂單占他們公司整體訂單的20%,而這當中,有五至六成供應給美國沃爾瑪。
由于3月初美國對中國商品額外加征10%關稅后導致中國商品關稅率達到20%,他們和沃爾瑪美國達成了“各自承擔10%關稅成本”的約定,但4月份的中美關稅博弈,則讓這場交易徹底無法進行。
一位國際消費品頭部公司的采購對界面新聞透露,在這輪關稅中,大公司的做法通常是快速和供應商鎖定今年和明年的庫存和價格,在情況波動中,盡量給生產(chǎn)和業(yè)務最小的影響。“長期來看,肯定要尋找其他的(產(chǎn)地)替代選項,這些個動作一定是全部的資源投入,且越快越好?!痹撊耸勘硎尽?/span>
也有企業(yè)早已結束與沃爾瑪美國本土的合作,但還在供應沃爾瑪非美國的海外市場。能夠進入沃爾瑪供應鏈對于中國的企業(yè)而言,是一次“成長”的機會,所以不會輕易退出沃爾瑪供應鏈。比如專門從事中高端冷凍烘焙食品的生產(chǎn)與銷售的上海恩喜村食品為山姆的供應商,2022年它的營收近20億元,其中山姆會員店就貢獻了18億元的銷售額。
寧波今日食品有限公司業(yè)務負責人孫澄告訴界面新聞,在2019年之前,該公司產(chǎn)品出口到美國的業(yè)務量占比在25%,但彼時被加25%但關稅成本后,逐步減少對美貿(mào)易供應,目前僅供應墨西哥沃爾瑪和歐洲等零售商。
但也有供應商做了準備,應對“黑天鵝”的到來。
有中國企業(yè)直接在美國建立了生產(chǎn)工廠。以出口代工寵物零食起家的中寵股份(SZ:002891),早在2014年之后就陸續(xù)于美國、加拿大、新西蘭、柬埔寨投資建設工廠,目前已有6家海外工廠,并且在2023年開始建設規(guī)劃產(chǎn)能為1.2萬噸的美國第二工廠,以此對沖國際貿(mào)易摩擦風險。
安中平告訴界面新聞,如果其中國代工業(yè)務的訂單因關稅風險受阻,中寵這樣在美國擁有工廠的企業(yè)則會收到更多訂單。
但如果一些中小型供應商不得不離開沃爾瑪供應鏈,轉內(nèi)銷就成為了沒有辦法中的新辦法。
在關稅風波中,一部分供應商早已開始在國內(nèi)尋求機會,利用已有的高標準、高品質產(chǎn)品吸引中國消費者,尤其是通過與國內(nèi)零售商加強捆綁,例如把商品賣進胖東來、永輝、山姆等渠道,或者直接成為他們的自有品牌供應商。
江蘇華騰已經(jīng)開始籌備與國內(nèi)零售商永輝超市的合作,據(jù)穆龍生介紹,此次和永輝合作,主要是為永輝做自有品牌的產(chǎn)品,包括牙刷、牙線等。
這類公司還包括生姜出口企業(yè)青島力泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司,該公司相關負責人焦立乾告訴界面新聞,因關稅問題,出口去美國的生姜無法發(fā)貨,而生姜是農(nóng)產(chǎn)品,有一定的保鮮期和銷售期,此前非常焦慮,4月16日,借助國家外貿(mào)內(nèi)銷的政策,讓其6.6萬噸生姜產(chǎn)品得以在第一時間到大潤發(fā)北京、青島等地門店上架,后續(xù)隨著大潤發(fā)門店的銷售,還會陸續(xù)供應該產(chǎn)品。
圖片來源:視覺中國失去中國工廠和供應商,在有些產(chǎn)品的生產(chǎn)上,沃爾瑪也不一定能尋求到更可靠的替代者。美國國家情報委員會顧問帕拉格·康納(Parag khanna)認為,供應鏈系統(tǒng)的牢固性甚至比國家之間的聯(lián)盟更強。
“對沃爾瑪這樣的零售商來說,影響可能較大。”上述外貿(mào)采購人士對界面新聞說,“他們可以從東南亞或者墨西哥進口,但不是所有的東西這些地方都有現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)鏈。短期內(nèi)找不到的話,沃爾瑪就只能繼續(xù)從中國進口,支付關稅,然后將成本轉嫁給消費者,但這會對它的生意模式造成巨大沖擊?!?/span>
在疫情期間,沃爾瑪也曾將部分海外訂單轉移至較近的墨西哥。例如在2022年初,沃爾瑪向墨西哥的服裝企業(yè)?Preslow下了一筆100萬美元的訂單。Preslow的工廠距離墨西哥城約80公里,工廠貨架上的合成纖維幾乎都是中國制造。Preslow的銷售總監(jiān)Isaac Presburger說, “所有的基礎材料仍然從中國進口,因為這里沒有供應商?!?/span>
穆龍生則告訴界面新聞,和國際競爭對手相比,如果不考慮關稅成本,中國產(chǎn)品在品質、新品開發(fā)速度、發(fā)貨貨期這些方面都具有明顯優(yōu)勢。
他向界面新聞舉例說,由于中國工人效率高,每次訂單出貨期在25天,而競爭對手的工廠配套供應鏈不如國內(nèi)齊全,開產(chǎn)品的模具也需要到中國采購,他們的貨期大概在40天。
而在這場美國發(fā)起的“關稅霸凌”中,美國消費者也在承受著代價。
事實上,美國民眾自2020年新冠疫情爆發(fā)以來,因美聯(lián)儲的不斷加息已飽受通脹高企、物價飆升之苦,如今再次面臨高關稅導致的商品價格上漲。4月8日,美國耶魯大學“預算實驗室”最新預測顯示,關稅施加之后,美國的食品價格將上漲4.5%,僅生鮮食品就將漲價6.2%。
多年以來,中國供應商和美國消費者都深深需要彼此。
據(jù)美國商務部的統(tǒng)計,2024年美國從中國進口了價值4400億美元的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品大部分是美國人日常生活使用的必需品,例如手機、電腦、家具、家電、鞋等產(chǎn)品。不僅沃爾瑪供應鏈在中國扎根深入,美國另外兩家頭部的零售商開市客(Costco)和塔吉特(Target)同樣在中國有著深入而廣泛的供應鏈。
圖表制作:界面新聞 何苗3月,開市客的首席執(zhí)行官羅恩·瓦克里斯 (Ron Vachris)表示,開市客有三分之一的產(chǎn)品是在美國之外生產(chǎn)的,這其中有將近一半來自中國、墨西哥和加拿大,而關稅加征將會導致“零售價的重要上漲”。
4月17日,有美國消費者在“臉書”上貼出了一張照片,展示了他在開市客買到的廁紙——兩年前,這款廁紙一包賣19.95美元,而如今已經(jīng)漲到了30.95美元,而且規(guī)格還縮水了。
“這也有點太搞笑了?!彼麑懙馈?/span>
(界面新聞記者周芳穎、黃姍對本文亦有貢獻)
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