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泰州市靖江市、定西市臨洮縣、朔州市朔城區(qū)、大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)、新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣市、四平市雙遼市、濟(jì)寧市梁山縣、衢州市衢江區(qū)
廣西柳州市柳江區(qū)、涼山美姑縣、榆林市綏德縣、紅河河口瑤族自治縣、清遠(yuǎn)市陽山縣、哈爾濱市平房區(qū)、廣西玉林市玉州區(qū)、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、長(zhǎng)治市屯留區(qū)、信陽市浉河區(qū)
儋州市海頭鎮(zhèn)、九江市濂溪區(qū)、大連市甘井子區(qū)、重慶市萬州區(qū)、文昌市東路鎮(zhèn)、臺(tái)州市天臺(tái)縣、德州市臨邑縣、鶴崗市向陽區(qū)、濱州市惠民縣
東莞市中堂鎮(zhèn)、云浮市新興縣、鷹潭市貴溪市、南平市延平區(qū)、延安市洛川縣、內(nèi)江市市中區(qū)、晉城市澤州縣、甘孜新龍縣、武漢市新洲區(qū)、牡丹江市寧安市
常德市石門縣、牡丹江市海林市、徐州市新沂市、南陽市鎮(zhèn)平縣、宜春市豐城市、金昌市金川區(qū)、淄博市高青縣、上海市松江區(qū)、宜春市奉新縣、蘭州市榆中縣
紅河元陽縣、九江市柴桑區(qū)、撫順市順城區(qū)、江門市開平市、恩施州咸豐縣、寧夏銀川市賀蘭縣、哈爾濱市依蘭縣、達(dá)州市宣漢縣、楚雄雙柏縣、周口市淮陽區(qū)
邵陽市新邵縣、黃山市黟縣、萬寧市和樂鎮(zhèn)、迪慶香格里拉市、長(zhǎng)沙市瀏陽市、遼陽市弓長(zhǎng)嶺區(qū)、樂東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)
杭州市桐廬縣、綏化市青岡縣、德宏傣族景頗族自治州瑞麗市、東營(yíng)市利津縣、咸陽市長(zhǎng)武縣、寧夏銀川市西夏區(qū)、洛陽市孟津區(qū)、漳州市詔安縣、大同市平城區(qū)
常州市金壇區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗、臨高縣東英鎮(zhèn)、西寧市湟源縣、蘭州市西固區(qū)、攀枝花市仁和區(qū)、廣西柳州市魚峰區(qū)
瀘州市瀘縣、儋州市那大鎮(zhèn)、三明市寧化縣、濟(jì)寧市泗水縣、麗江市永勝縣、鐵嶺市銀州區(qū)、蘇州市吳中區(qū)、揚(yáng)州市邗江區(qū)
南充市南部縣、淄博市淄川區(qū)、上饒市鉛山縣、衡陽市南岳區(qū)、宿州市靈璧縣、普洱市思茅區(qū)、合肥市瑤海區(qū)、廣西河池市環(huán)江毛南族自治縣、南充市閬中市
六安市霍邱縣、益陽市南縣、哈爾濱市通河縣、銅仁市萬山區(qū)、長(zhǎng)沙市天心區(qū)、大連市金州區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)、佛山市禪城區(qū)
淮南市壽縣、隴南市文縣、漳州市薌城區(qū)、德陽市廣漢市、鞍山市岫巖滿族自治縣、臨汾市侯馬市、長(zhǎng)春市農(nóng)安縣
儋州市木棠鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗、白沙黎族自治縣阜龍鄉(xiāng)、沈陽市蘇家屯區(qū)、酒泉市肅州區(qū)、平頂山市寶豐縣、四平市鐵西區(qū)、湘潭市韶山市、惠州市博羅縣、江門市臺(tái)山市
沈陽市鐵西區(qū)、荊州市公安縣、洛陽市老城區(qū)、淮安市淮陰區(qū)、大連市普蘭店區(qū)、澄邁縣文儒鎮(zhèn)
綿陽市梓潼縣、呂梁市石樓縣、九江市濂溪區(qū)、長(zhǎng)春市雙陽區(qū)、南平市建陽區(qū)
遵義市仁懷市、宿州市靈璧縣、松原市寧江區(qū)、哈爾濱市通河縣、廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)
丹東市振安區(qū)、南京市六合區(qū)、濮陽市濮陽縣、瓊海市潭門鎮(zhèn)、文昌市潭牛鎮(zhèn)、廣西玉林市玉州區(qū)、焦作市武陟縣、珠海市金灣區(qū)、上饒市廣豐區(qū)、樂山市井研縣
三亞市海棠區(qū)、廣西南寧市上林縣、阜新市彰武縣、怒江傈僳族自治州福貢縣、廣州市天河區(qū)
黃岡市團(tuán)風(fēng)縣、定西市渭源縣、珠海市金灣區(qū)、濰坊市昌邑市、廣西百色市靖西市、寧夏石嘴山市大武口區(qū)、武漢市武昌區(qū)、安康市寧陜縣、曲靖市麒麟?yún)^(qū)、白沙黎族自治縣青松鄉(xiāng)
吉林市樺甸市、東莞市寮步鎮(zhèn)、蕪湖市弋江區(qū)、酒泉市肅北蒙古族自治縣、銅仁市松桃苗族自治縣、達(dá)州市達(dá)川區(qū)、東方市八所鎮(zhèn)、陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)、日照市東港區(qū)、哈爾濱市南崗區(qū)
韶關(guān)市新豐縣、遼陽市太子河區(qū)、涼山德昌縣、張掖市甘州區(qū)、菏澤市牡丹區(qū)、天水市秦州區(qū)、哈爾濱市方正縣、濟(jì)南市萊蕪區(qū)、海北祁連縣、延安市安塞區(qū)
漢中市洋縣、涼山西昌市、天津市寶坻區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗、郴州市永興縣、蕪湖市繁昌區(qū)、黔西南安龍縣、泰州市海陵區(qū)、延安市洛川縣
常州市鐘樓區(qū)、德州市寧津縣、東莞市中堂鎮(zhèn)、廣西玉林市博白縣、廣西柳州市柳北區(qū)、日照市莒縣
榆林市子洲縣、東莞市鳳崗鎮(zhèn)、寶雞市金臺(tái)區(qū)、嘉興市海寧市、玉樹雜多縣
茂名市化州市、舟山市嵊泗縣、黔東南劍河縣、杭州市余杭區(qū)、廣西崇左市寧明縣、大同市左云縣、內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善右旗、襄陽市南漳縣、大連市瓦房店市、阜陽市阜南縣
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28億港元!螞蟻財(cái)富溢價(jià)要約收購(gòu)耀才證券,謀求香港證監(jiān)會(huì)下全業(yè)務(wù)牌照|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 鄒文榕
港股券商收購(gòu)又迎新案例。
4月25日,香港聯(lián)交所主板上市券商耀才證券金融(耀才證券,1428.HK)發(fā)布公告,上海云進(jìn)信息技術(shù)有限公司(下稱:上海云進(jìn))通過旗下子公司,以每股3.28港元的價(jià)格向耀才證券發(fā)起要約收購(gòu),涉及耀才證券已發(fā)行股份總數(shù)的50.55%。
公告介紹,上海云進(jìn)由螞蟻控股全資擁有。上海云進(jìn)持有各種投資,包括其全資子公司螞蟻財(cái)富。
耀才證券稱,本次合作將驅(qū)動(dòng)公司未來的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),促進(jìn)耀才證券數(shù)字化及轉(zhuǎn)型,使業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)更上一層樓,成為以尖端技術(shù)為后盾的領(lǐng)先交易平臺(tái)。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)于上述收購(gòu)也多持有積極看法,認(rèn)為螞蟻財(cái)富與耀才證券的合作,能夠充分利用南下資金的增長(zhǎng)趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)客戶資源、技術(shù)能力和市場(chǎng)資源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

據(jù)悉,買賣雙方已于4月25日簽訂協(xié)議,要約人擬向新長(zhǎng)明控股有限公司(下稱:新長(zhǎng)明控股)收購(gòu)約8.58億股耀才證券股份,占后者已發(fā)行股份總數(shù)的約50.55%,總現(xiàn)金代價(jià)為28.14億港元,且已支付了10%的定金。
優(yōu)美利投資董事長(zhǎng)賀金龍向界面新聞?dòng)浾弑硎?,本次收?gòu)預(yù)計(jì)帶來28億港元的現(xiàn)金注入,將顯著提升耀才證券的資本充足水平。充裕的資金將大幅增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備能力,有效提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
據(jù)悉,新長(zhǎng)明控股是一家于英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司,由耀才證券現(xiàn)任主席葉茂林全資擁有。
不過,本次要約收購(gòu)公告并未披露葉茂林對(duì)于耀才證券的最新持股情況。但據(jù)香港聯(lián)交所披露易顯示,截至2024年10月4日,葉茂林持有耀才證券股份剛好為8.58億股,占比50.04%。其中,7.25億股通過新長(zhǎng)明控股所持有。
圖源:港交所披露易這也意味著,本次交易完成后,耀才證券或?qū)⒄健耙字鳌?,?chuàng)始人葉茂林將全權(quán)退出股東之列。
公開資料顯示,耀才證券為葉茂林于1995年一手創(chuàng)辦,公司于2010年在香港聯(lián)交所主板上市,核心業(yè)務(wù)包括證券經(jīng)紀(jì)、孖展融資、商品及期貨經(jīng)紀(jì)以及現(xiàn)貨金融交易。
本次要約公告披露,此次要約收購(gòu)價(jià)格為3.28港元/股,較耀才證券最后交易日在香港聯(lián)交所的收市價(jià)2.79港元/股溢價(jià)約17.6%,較最后交易日之前30個(gè)交易日的平均收市價(jià)溢價(jià)18.8%。
截至2024年9月底,耀才證券未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值為0.7港元/股,此次作價(jià)較每股資產(chǎn)凈值的溢價(jià)為368.6%。
盡管要約收購(gòu)消息于4月25日公布,但wind顯示,4月23日停牌前最后一個(gè)交易日,耀才證券已“先漲為敬”“,單日收漲9.32%,已經(jīng)為今年以來單日最大漲幅。
圖源:Wind公司官網(wǎng)及過往年報(bào)披露,耀才證券系香港金融科技的先行者,集團(tuán)推出交易傭金全免的現(xiàn)貨黃金買賣服務(wù),并成為全港唯一首創(chuàng)提供實(shí)時(shí)買賣張數(shù)及價(jià)格的交易商。
而螞蟻財(cái)富定位是要約人集團(tuán)旗下的一站式理財(cái)服務(wù)平臺(tái),有超過150家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在螞蟻財(cái)富的平臺(tái)上為數(shù)億用戶提供多樣化的普惠金融服務(wù)。
“目前耀才證券在香港零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額達(dá)12%。通過此次收購(gòu),公司將有效整合螞蟻國(guó)際的海外客戶資源,并借助支付寶香港超300萬的跨境支付用戶基礎(chǔ),進(jìn)一步鞏固其在港股通市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),大幅提升市占率?!辟R金龍認(rèn)為。
匯生國(guó)際資本行政總裁在接受界面新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)還表示,螞蟻財(cái)富與耀才證券的合作,可以將其國(guó)內(nèi)的潛在南下客戶引流至耀才證券的平臺(tái),為南下資金提供更便捷的投資渠,以及更多元化的投資產(chǎn)品,如港股、美股、ETF等,滿足客戶的多樣化需求。
而對(duì)于螞蟻財(cái)富而言,賀金龍進(jìn)一步提到,通過收購(gòu)耀才證券,螞蟻財(cái)富得以快速獲得香港證監(jiān)會(huì)1、2、4、5、6、9號(hào)全業(yè)務(wù)牌照,涵蓋證券交易、期貨合約咨詢、資產(chǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域。相比直接申請(qǐng),此舉可縮短2-3年的合規(guī)審批周期,快速實(shí)現(xiàn)多元化金融業(yè)務(wù)的開展工作。
耀才證券在2024/25中期報(bào)告中指出,?“自二零二四年一月起至九月底,已有超過30間證券行結(jié)業(yè),而由于香港經(jīng)濟(jì)正受到內(nèi)外夾擊,相信證券行結(jié)業(yè)潮仍會(huì)持續(xù),證券業(yè)前景令人彷徨?!币抛C券表示。
受此影響,耀才證券發(fā)展近幾年存在較大起伏。
Wind統(tǒng)計(jì),2022財(cái)年至2024財(cái)年,公司營(yíng)業(yè)總收入分別為12.50億港元、11.99億港元及12.36億港元,同比分別變動(dòng)-19.96%、-4.04%及3.09%;凈利潤(rùn)分別為5.62億港元、6.21億港元及5.59億港元,同比變動(dòng)分別為-20.23%、10.53%及-9.95%。
不過,據(jù)4月10日耀才證券公告發(fā)布的2024/2025年度初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,集團(tuán)同期未經(jīng)審核綜合稅后純利約6.13億港元,同比增長(zhǎng)約10%。
“螞蟻財(cái)富可以把AI、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于耀才證券的業(yè)務(wù)中,發(fā)展智能投顧、個(gè)性化理財(cái)服務(wù)等,挖掘新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),提升整體業(yè)務(wù)價(jià)值。預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)香港本土證券公司形成沖擊,也會(huì)推動(dòng)香港的證券金融科技進(jìn)步?!辟R金龍認(rèn)為。
但另一方面,黃立沖也提到,目前,螞蟻財(cái)富與耀才證券的系統(tǒng)整合可能面臨技術(shù)難題。解決方案是組建聯(lián)合技術(shù)團(tuán)隊(duì),確保系統(tǒng)的無縫對(duì)接。
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